股票市场 - 美股因6月零售销售反弹、企业业绩优上涨，标指纳指创新高，道指升0.52%，标指涨0.54%，纳指升0.74%，金龙指数回升1.23%[10] - 欧股因贸易协定前景乐观和企业财报利好反弹，泛欧Stoxx 600指数涨0.62%，英、德、法主要指数均上涨[10] - 港股三大指数窄幅震荡，恒生、国企指数微跌0.08%、0.09%，恒生科技指数涨0.56%，医药板块领涨[12] - A股震荡上升，沪指涨0.37%，深成指涨1.43%，全天成交1.56万亿元，英伟达概念、医药领涨[16] - 亚太股市涨多跌少，泰国证交所指数涨幅居前，涨3.5%，菲律宾及印度市场分别跌0.7%及0.4%[21] 外汇/商品市场 - 美元指数因美国6月零售销售强于预期上涨0.3%至98.73，纽约期金下跌0.4%至3,345.3美元/盎司[4][28] - 国际油价因供应趋紧和美国需求增强上涨，纽约期油涨1.75%报67.54美元/桶，布伦特期油涨1.46%报69.52美元/桶[4][28] 固定收益市场 - 美国国债买盘增多后回吐涨幅，2年期收益率涨1.3个基点报3.90%，10年期收益率跌0.4个基点报4.45%[31] - 亚洲债市情绪稳定，利差收窄1 - 3个基点，中国投资级债券买盘好，美团等债券利差收窄2 - 3个基点[5][31] 行业及个股 - AH溢价指数持续走低，南向与中资持仓占比达50%，建议关注AI软件、创新药等港股稀缺资产及H股折价板块[6] - 阿斯麦收窄全年业绩指引，当季新签订单55亿欧元、积压订单330亿欧元，中国大陆全年营收占比预计超25%[9] - Netflix二季度净利润31亿美元，同比升47.6%，上调年度收入预测，盘后交易时段跌逾1.8%[9] - 安踏体育主品牌受渠道调整影响Q2略有波动，其他品牌延续高增，7月销售势头环比改善[14] - 青海锂盐湖停产，锂价有望走出底部区间，建议关注中矿资源等企业[19]