报告行业投资评级 - 行业评级为推荐 [5] 报告的核心观点 - 随着国内外企业布局加速和AI技术突破，人形机器人有望量产，核心零部件国产替代需求强烈，相关企业有望受益；新能源汽车进入深度渗透阶段，新车型推动排产和销量增长，产业链向好；新能源领域，关注光伏产业链顺价、新技术落地和区域市场布局，以及海上风电和储能发展；电力设备&AIDC领域，英伟达产品推动相关招标和需求增长，AI服务器产业链受益，特高压等项目建设带来机遇 [1][2][3][8] 根据相关目录分别进行总结 周观点 人形机器人 - 优必选Walker S2实现全天候作业，国内外企业加速布局，人形机器人有望量产，看好产业链各环节及灵巧手、轻量化和外骨骼进展，相关受益标的众多 [15] 新能源汽车 - 多款新车即将上市，行业处于增长阶段，新技术、新应用等带来投资机遇，关注核心供应商和相关受益标的 [18][19] 新能源 - 光伏关注库存和产能去化拐点、新技术机遇和区域市场布局，欧洲户储/工商储需求有望复苏；英国放宽海上风电准入门槛，利好全球行业；甘肃出台储能容量电价政策，利好长时储能产业链 [26][28][31] 电力设备&AIDC - 英伟达恢复H20对华销售和推出新显卡，推动AIDC招标和相关需求增长；AI服务器产业链台股业绩亮眼，看好国内优势供应商；特高压项目建设推进，看好相关投资主线和受益标的 [55][57][59] 行业数据跟踪 新能源汽车 - 锂电池材料价格有涨有跌，6月新能源汽车产销、乘用车零售和批发销量、动力电池装机量同比增长，1 - 5月充电桩新增数量同比增加 [63][74][82] 新能源 - 光伏产品价格多有上涨，6月电池组件出口同比下降，逆变器出口同比微降，5月光伏和风电新增装机量同比大幅增长 [87][95][99]