报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 工程机械销售保持增长趋势，内需处于更新替换上行周期且有政策支撑，出口保持韧性，龙头企业业绩确定性强 [2] - 7月第2周乘用车市场同比保持增长，国内车市有望在促销优惠和出口增长加持下继续快速发展 [2] - 上周硅片报价有所上涨，但下游需求不佳，厂家对涨价策略谨慎，下半年终端需求较弱，主材价格或面临下行压力，光伏行业拐点来临具有较大不确定性 [2] 市场行情回顾 行业周度行情回顾 - 上周（7月14日 - 7月18日）机械设备、电力设备及汽车行业指数涨跌幅分别为2.91%、0.57%及3.28%，在31个申万一级行业中排名分别为第4、15、3位，同期沪深300涨跌幅为1.09% [7] - 上周机械设备、电力设备及汽车行业中表现靠前的细分方向分别为商用车上涨5.98%，其他电源设备上涨4.76%，汽车服务上涨4.53%；表现靠后的细分方向为光伏设备下跌2.01%，摩托车及其他下跌1.36%，风电设备下跌0.54% [8] 个股周度行情回顾 - 上周机械设备行业涨幅前五个股为德固特、中大力德、鼎泰高科、德马科技、中际联合；电力设备涨幅前五个股分别为温州宏丰、利元亨、扬电科技、电气风电、欧陆通；汽车涨幅前五个股分别为潍柴重机、上海物贸、福赛科技、浙江荣泰、恒帅股份 [12] - 上周机械设备行业跌幅前五个股为大叶股份、工大科雅、豪森智能、厚普股份、岱勒新材；电力设备跌幅前五个股分别为亚玛顿、亿晶光电、*ST沐邦、艾能聚、长城电工；汽车跌幅前五个股分别为ST云动、兴民智通、长春一东、春风动力、美晨科技 [13] 行业要闻及重点公司公告 行业要闻 - 7月18日乌兰察布中金数据低碳算力基地源网荷储一体化项目正式投运，新能源场站总装机规模30万千瓦，其中风电20万千瓦、光伏10万千瓦 [16] - 7月17日优必选在全新一代工业人形机器人Walker S2上发布全球首创人形机器人热插拔自主换电系统 [16] - 7月16日蓝点触控完成近亿元人民币的B轮融资，将投入核心技术研发、国际化市场拓展及团队建设 [16] - 今年1至6月贵州绿电交易电量43.36亿千瓦时，同比增长224%，参与绿电交易的电力用户达703家，同比增长7倍 [16] 公司公告 - 2024年山东装备产业规模超过3万亿元，山东对人形机器人相关企业给予奖励和奖补 [19] - 7月17日新时达与海尔在智能制造解决方案领域展开战略合作，计划2025年推出具身智能通用控制器并拟在具身/人形机器人领域推出整机 [19] - 7月15日伯特利拟与金鼎私募共同投资设立合伙企业，用于投资高成长性未上市企业股权 [19] - 7月15日棒杰股份终止年产16GW N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目 [19] - 7月15日凯盛新能预计2025年半年度净利润亏损4.35亿元至4.62亿元，主要因光伏玻璃市场供大于求价格下降 [21] - 7月15日耐普矿机预计2025年上半年净利润为1500万元 - 2250万元，同比下降73.32% - 82.21%，因无EPC项目确认收入 [21] - 7月15日巨星科获得欧洲大型零售业公司订单，预计每年采购金额不少于1500万美元，2025年相关产品收入不超过1000万美元 [21]