报告行业投资评级 - 强于大市（维持评级） [7] 报告的核心观点 - 苹果首款折叠机预计2026年下半年推出，起售不低于2000美元；SiC波导全彩AR/XR眼镜相继推出，碳化硅光波导应用加速；特斯拉官宣Model Y L将于今年秋季发布，预计售价约40万 [2] 根据相关目录分别进行总结 行业动态跟踪 - 苹果可折叠手机iPhone Fold预计2026年发布，起售价不低于2000美元，配备约7.8英寸内屏和5.5英寸左右外屏，折叠状态下厚度9mm至9.5mm，展开后4.5mm至4.8mm，采用in - cell触控技术，2026年下半年推出首款大折叠屏iPhone，完成供应商选择后将进入NPI流程 [3] - 2025年7月13日秋果计划科技公布全球首款可量产的SiC光波导XR眼镜Wigain Omnision；7月16日光屿高维发布新一代旗舰产品Coray Air2彩色智能AR眼镜，采用“刻蚀碳化硅波导 + 全彩Micro LED”方案，49克超轻机身、6000nits峰值亮度，首发价4999元，广纳四维、烁科晶体为主要供应商；多家AR/XR眼镜及硬件厂商加速碳化硅光波导布局，SiC AR/XR眼镜有望加速踏进消费级市场 [4] - 2025年7月16日特斯拉中国发布Model Y L车型官图，预计今年秋季发布，为大六座豪华纯电SUV，全轮驱动，定位介于Model Y和Model X之间，预计售价40万元左右，最早第三季度上市，主要在中国市场发售 [4] 投资建议 - 消费电子标的建议关注电连技术、欧菲光、思特威等多家公司 [5]