报告行业投资评级 - 看好 [2] 报告的核心观点 - 本周电子细分行业半导体板块大涨，北美重要个股分化，国产AI在2025世界人工智能大会上彰显全链条突破，美国推出“AI行动计划”重视AI竞争发展，中美虽有竞争但全球AI有望共同突破，持续看好海内外AI产业链共振，建议关注相关海外和国产AI企业 [2] 报告各部分总结 行情追踪 电子行业 - 申万电子二级指数年初以来半导体、其他电子Ⅱ、元件、光学光电子、消费电子、电子化学品Ⅱ涨幅分别为+7.81%、+8.78%、+38.66%、+0.75%、+3.75%、+14.63%；本周涨幅分别为+4.65%、 -0.61%、 -0.85%、 +2.36%、 +1.85%、 +2.71% [2][8] 个股涨跌 - 申万半导体板块本周阿石创、芯导科技等涨幅靠前，华微电子、源杰科技等跌幅靠前；消费电子板块统联精密、显盈科技等涨幅靠前，华勤技术、得润电子等跌幅靠前；元件板块兴森科技、景旺电子等涨幅靠前，东晶电子、满坤科技等跌幅靠前；光学光电子板块茂莱光学、久量股份等涨幅靠前，ST恒久、东田微等跌幅靠前；电子化学品板块天承科技、三孚新科等涨幅靠前，宏昌电子、广信材料等跌幅靠前 [14][15][16] 重要公告 - 视源股份完成股份回购，剩余回购股份将用于后续激励或注销 [21] - 赛微电子转让全资子公司瑞典Silex控制权，交易完成后成为参股公司 [22] - 威尔高推出2024年限制性股票激励计划，明确业绩考核目标 [23] - 珂玛科技现金收购苏州铠欣73%股权成为控股股东 [24] - 隆扬电子拟收购苏州德佑新材70%股权，交易尚需批准 [25]