股市 - 周五美股收涨，道指涨0.47%报44,901点，标指涨0.40%报6,388点，纳指升0.24%报21,108点；欧股普遍收跌，泛欧Stoxx 600指数收跌0.24%[3][11] - 周五港股三大指数齐跌超1%，南下资金大幅流入超200亿港元；A股下跌，但科创50指数尾盘拉升涨2.07%，两市全日成交额约1.79万亿元[3][13][17] - 上周五亚太股市跌多涨少，港股跌幅居前，恒生指数跌1.1%，越南市场涨幅居前，越南证交所指数涨0.7%[23] 个股 - 特斯拉后续IRA补贴取消拖累汽车业务指引，但AI业务有望构筑竞争壁垒；奈飞业绩稳健但估值性价比略显不足[9] - Doosan Enerbility核心利润率从一季度的3.2%回升至二季度的7%，2025年新订单目标107万亿韩元有望实现[26] 外汇/商品 - 上周五国际油价下跌超1%，纽约期油跌1.3%报65.16美元/桶；黄金延续跌势，纽约期金跌1.1%报3,335.6美元/盎司[4][29] - 美元指数连续第二天反弹，涨0.3%报97.65[4][28] 固定收益 - 美国国债收益率走高，2年期涨3.6个基点报3.92%，10年期涨1.6个基点报4.40%；亚洲债市轻微走软，利差走阔1 - 2个基点[5][32] 行业及宏观 - 6月内地工业企业利润增速回升，主要源于对美出口增速回升；美国与欧盟达成贸易协议，15%的关税将涵盖欧盟多数输美商品[6] - A股市场近期呈现水牛特征，本轮水牛能否演化为全面牛市需观察基本面好转情况；稀土行业反内卷成效显著，价格有望稳中有进[6][21][15]