报告行业投资评级 - 强于大市，预计该行业指数在未来 6 - 12 个月内表现强于基准指数 [1][41] 报告的核心观点 - 2025 世界人工智能大会开幕，AI 应用成重点关注方向，从底层能力展示走向高频应用场景，催生出新工具、平台与解决方案，激活人类生产力 [6] - 宇树科技发布第三款人形机器人 R1，定位“智能伙伴”，为开发平台，有望吸引高校和研究机构，推动 AI 大模型与机器人融合 [6][20] - 计算机行业 2025Q2 基金持仓情况公布，重仓持股比例同比小幅上升、环比基本持平，前十大重仓股变化较大 [6][21] 根据相关目录分别总结 本周重点关注事件 - 2025 世界人工智能大会开幕，具身智能、智能体、AI 眼镜等 AI 应用方向受关注，华为、新华三展示超节点和智算服务器，商汤、腾讯发布大模型，多企业展示智能体、具身智能产品和 AI 眼镜 [6][11] - 宇树科技发布第三款人形机器人 R1，关节 26 个、重约 25kg，集成语音和图像多模态大模型，售价 3.99 万元起，商业化进程加速，IPO 进入实操阶段 [17][19] - 计算机行业 2025Q2 基金持仓情况发布，重仓持股比例为 2.46%，同比上升 0.16pct、环比基本持平，前十大重仓股有变化，海康威视排名下滑，德赛西威等排名提升 [6][21] 新闻及公司动态 行业新闻 - 芯片及服务器：2025 年 AI 服务器市场外购芯片占比下降，国产芯片预计成长，英伟达获批对华出口 H20 芯片，上海发布细分行业报告 [25] - 云计算：中国信通院发布蓝皮书，分析“云 + AI”融合趋势，2024 年中国云计算市场规模增长，预计 2030 年突破 3 万亿元 [26] - 人工智能：我国 AI 产业规模突破 7000 亿元，生成式 AI 应用场景扩展，上海上半年 AI 制造业产值和利润增长 [27] - 数字经济：数字经济向“人工智能 +”迈进，新电商创新应用，数据贸易成增长新引擎，中国加大金融支持科技型企业 [28] - 网络安全：中共中央提出加强网络安全体制建设，各地开展网络安全活动，360 创始人倡议共建网络安全生态 [29] - 工业互联网：上半年规模以上工业增加值等增长，5G 融合应用广泛，上海部分产品产量和产业增长 [30] 公司动态 - 云赛智联总经理辞职 [31] - 超图软件预计上半年归母净利和营收同减 [31] - 广联达四位股东计划减持股份 [31] - 南天信息拟与控股股东签 5827 万元关联交易合同 [3][32] - 赛意信息拟增资逗号科技 [32] - 新北洋子公司中标建行出纳机具采购项目 [3][32] - 软通动力股东拟询价转让 3%股份 [33]