市场数据概览 - 上证指数收盘3609.71点，涨幅0.33%，深证成指收盘11289.41点，涨幅0.64%，创业板指收盘2406.59点，涨幅1.86%，科创50收盘1070.45点，涨幅1.45%，北证50收盘1465.32点，涨幅0.68%，沪深300收盘4152.02点，涨幅0.39% [1] - 上证指数总市值69.56万亿元，流通市值54.5万亿元，市盈率12.86倍，市净率1.34倍，深证成指总市值23.78万亿元，流通市值20.31万亿元，市盈率21.94倍，市净率2.32倍，创业板指总市值6.69万亿元，流通市值5.38万亿元，市盈率31.38倍，市净率4.34倍 [2] - 科创50总市值3.73万亿元，流通市值2.57万亿元，市盈率58.8倍，市净率4.54倍，北证50总市值3193亿元，流通市值2235亿元，市盈率49.31倍，市净率4.94倍，沪深300总市值61.09万亿元，流通市值45.96万亿元，市盈率11.96倍，市净率1.32倍 [2] 市场策略分析 - 创新成长板块风格跑赢，蓝筹板块风格跑输，小盘股板块风格跑赢，超大盘股板块风格跑输 [6][7] - 通信、钢铁、医药生物涨幅居前，美容护理、银行、农林牧渔跌幅居前 [7] - 上证指数市盈率15.63倍，处于历史后36.23%分位，市净率1.42倍，处于历史后18.12%分位，科创50市盈率146.09倍，处于历史后99.63%分位，市净率4.88倍，处于历史后53.37%分位 [7] - 创业板指数市盈率35.08倍，处于历史后20.33%分位，市净率4.39倍，处于历史后34.97%分位，万得全A市盈率20.68倍，处于历史后54.67%分位，市净率1.7倍，处于历史后25.08%分位 [7] 行业及公司动态 - 药明康德2025H1营业收入207.99亿元，同比增长20.64%，扣非归母净利润55.82亿元，同比增长26.47%，预计2025年整体收入上调至425亿元-435亿元 [28][29][30] - 中国中车签订重大合同合计金额329.2亿元，约占2024年营业收入的13.4% [31][32][33] - 中化国际拟并购南通星辰合成材料有限公司100%股权，南通星辰2025年上半年实现营业收入23.7亿元，归母净利润1.58亿元 [34][35][36] - 赛恩斯预计2025年上半年归母净利润4600万元-4900万元，同比下降57.53%至60.13%，扣非归母净利润4500万元-4800万元，同比下降11.25%至16.80% [37][38] 宏观经济及政策 - 2025年1-6月国有企业营业总收入40.75万亿元，同比下降0.2%，利润总额2.18万亿元，同比下降3.1% [15][21] - 2025年1-6月全国吸收外资4232.3亿元人民币，同比下降15.2%，制造业实际使用外资1090.6亿元人民币，服务业实际使用外资3058.7亿元人民币 [17][18] - 央行开展4492亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，单日净投放2344亿元 [19][20] - 宁夏发布新能源上网电价市场化改革方案，2025年6月1日前投产项目机制电价为0.2595元/千瓦时，2025年6月1日起投产项目竞价上限0.2595元/千瓦时，下限0.18元/千瓦时 [26][27] 区域经济动态 - 2025年上半年湖南外贸企业享受原产地关税减让9.75亿元，同比增长40.29%，进口享惠综合利用率95.7%，提高5.2个百分点 [39] - 浙江拟探索建立"科技企业培育板"，支持杭州、宁波开展股权投资和创业投资份额转让试点 [24][25] - 中国长安汽车集团在重庆挂牌成立，拥有117家分子公司，将着力打造智能汽车机器人、飞行汽车等新质生产力 [22][23]