股票市场 - 周四中国市场大跌，AI股成唯一亮点；欧洲股市偏弱；美股涨势受阻，标指回吐1%涨幅，大型科技股表现优异[3] - 周四A股三大指数均跌超1%，科技股成唯一亮点，反内卷概念和地产股大跌[18] - 周四港股全线下跌，恒指跌1.6%失守25000点，南下资金维持百亿净流入[13] 外汇与商品市场 - 周四国际油价回落1%，美元指数微涨，国际金价微跌，日元领跌G - 10货币[4] - 美元指数涨0.2%，纽约期油跌1.06%，纽约期金跌0.1% [28][29] 固定收益市场 - 周四美国国债早盘坚挺尾盘承压，收益率曲线几乎无变动，市场对降息预期收紧[5] - 月末亚洲债市表现混合，中国投资级债券利差收窄1 - 2个基点[5][32] 宏观经济与行业动态 - 7月中国制造业PMI为49.3，较上月回落0.4个点；非制造业PMI为50.1，较上月回落0.4个点[6] - 美国铜232关税落地，对铜制品征50%进口关税，精炼铜及铜原料豁免，出海铜企有望受益[16] - 韩国政府税改提案或使市场短期调整，偏好半导体/人工智能等行业[25] 个股动态 - 苹果三财季收入增10%，iPhone销售超预期，盘后股价曾涨逾2% [9] - 亚马逊二季度净利润同比升34.8%，但经营利润预期中间值低于市场估计，盘后股价曾跌逾6% [9] - 淡水河谷二季度营收同比降11%，净利润同比增6%，派发14亿美元股息[9]