报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 上周股票型ETF周度收益率中位数为 -1.59%，宽基ETF中科创板ETF收益最高，板块ETF中消费ETF跌幅最小，热点主题中医药ETF收益最高 [1][13][16][63] - 上周股票型ETF净赎回387.49亿元，宽基ETF中上证50ETF净申购最多，板块ETF中周期ETF净申购最多，主题ETF中红利ETF净申购最多 [2][28][31][63] - 截至上周五，华夏、易方达、华泰柏瑞三家基金公司的已上市、非货币ETF总规模排名前三 [57][63] - 本周将有招商创业板综合增强策略ETF、华宝创业板综合增强策略ETF、博时创业板综合ETF、华夏上证580ETF、天弘中证港股通央企红利ETF 5只ETF发行 [60][63] 根据相关目录分别进行总结 ETF业绩表现 - 上周股票型ETF周度收益率中位数为 -1.59%，科创板、中证1000、创业板类、中证500、上证50、A500、沪深300ETF的涨跌幅中位数分别为0.51%、 -0.54%、 -0.67%、 -1.33%、 -1.45%、 -1.60%、 -1.69% [13] - 债券型、货币型、商品型、跨境型ETF的涨跌幅中位数分别为0.12%、0.02%、 -0.90%、 -2.78% [13] - 分板块来看，上周股票型ETF中消费、科技、周期、大金融板块ETF的涨跌幅中位数分别为 -0.42%、 -0.45%、 -2.77%、 -3.03% [16] - 按热点主题进行分类，股票型ETF中医药、AI、军工ETF的涨跌幅中位数分别为1.78%、0.80%、 -0.52%，表现相对强势，新能车、证券、红利ETF的涨跌幅中位数分别为 -4.54%、 -3.11%、 -2.54%，表现相对弱势 [16] ETF规模变动及净申赎 - 截至上周五，股票型、跨境型、债券型ETF的规模分别为30654亿元、6724亿元、5180亿元，货币型、商品型ETF的规模相对较小，分别为1568亿元、1563亿元 [18] - 宽基ETF方面，沪深300、科创板ETF的规模较大，分别为10605亿元、2137亿元，A500、上证50、中证500、中证1000、创业板类ETF的规模相对较小，分别为1761亿元、1750亿元、1528亿元、1526亿元、1490亿元 [21] - 分板块来看，截至上周五科技板块ETF规模为2687亿元，消费板块ETF规模次之，为1511亿元，周期、大金融ETF的规模相对较小，分别为1454亿元、1325亿元 [25] - 按热门主题来看，截至上周五芯片、医药、证券ETF的规模最高，分别为1194亿元、929亿元、822亿元 [25] - 上周股票型ETF净赎回387.49亿元，总体规模减少837.49亿元；货币型ETF净申购21.87亿元，总体规模增加21.99亿元 [28] - 在宽基ETF中，上证50ETF净申购最多，为0.46亿元，其规模减少25.06亿元；沪深300ETF净赎回最多，为93.21亿元，其规模减少276.14亿元 [28] - 按板块来看，上周周期ETF净申购最多，为7.96亿元，其规模减少27.83亿元；科技ETF净赎回最多，为80.40亿元，其规模减少106.08亿元 [31] - 按热点主题来看，上周红利ETF净申购最多，为14.76亿元，其规模增加3.36亿元；芯片ETF净赎回最多，为40.99亿元，其规模减少64.62亿元 [31] ETF基准指数估值情况 - 截至上周五，上证50、沪深300、中证500、中证1000、创业板类、A500ETF的市盈率分别处于76.75%、68.80%、94.48%、87.22%、44.85%、92.36%的分位数水平，市净率分别处于49.22%、49.46%、79.97%、42.87%、36.60%、92.73%的分位数水平 [36] - 自2019年12月31日开始计算，科创板类ETF目前的市盈率和市净率分别处于99.42%、55.40%的分位数水平，与前周相比，A500、沪深300ETF的估值分位数明显降低 [36] - 截至上周五，周期、大金融、消费、科技板块ETF的市盈率分别处于48.31%、46.00%、12.78%、75.60%的分位数水平，其市净率分别处于46.25%、55.40%、36.69%、65.95%的分位数水平，与前周相比，周期ETF的估值分位数明显降低 [38] - 截至上周五，军工、机器人、银行ETF的市盈率分位数较高，分别为99.51%、99.42%、98.02%；红利、银行、AIETF的市净率分位数较高，分别为97.94%、85.49%、76.83%，与前周相比，新能车ETF的估值分位数明显降低 [41] - 总的来看，在宽基ETF中，创业板类ETF的估值分位数相对较低；按板块来看，消费ETF的估值分位数相对温和；按照细分主题来看，酒、光伏、新能车ETF的估值分位数相对较低 [45][46] ETF融资融券情况 - 总体来看，近一年内股票型ETF的融资余额整体维持上升趋势，截至上周四，股票型ETF融资余额由前周的405.36亿元下降至391.81亿元，融券余量由前周的21.81亿份上升至22.76亿份 [47] - 上周一至周四股票型ETF中日均融资买入额较高的为科创板ETF和医药ETF [48] - 上周一至周四股票型ETF中日均融券卖出量较高的是中证1000ETF和中证500ETF [53] ETF管理人 - 截至上周五，华夏基金上市非货币ETF总规模排名第一，并且在规模指数ETF、行业指数ETF和主题、风格及策略指数ETF等多个细分领域都有较高的管理规模 [57] - 易方达基金上市非货币ETF总规模排名第二，并且在规模指数ETF和跨境型ETF方面管理规模较高；华泰柏瑞基金上市非货币ETF总规模排名第三，并且在规模指数ETF和主题、风格及策略指数ETF方面管理规模较高 [57] - 上周新成立8只ETF，本周将有5只ETF发行 [60]