半导体行业 - 2025年第二季度全球半导体销售额达1797亿美元，同比增长20%，环比增长7.8%，主要受亚太和美洲市场推动[3] - 上半年全球逻辑半导体市场规模增长37%，存储半导体增长20%，传感器增长16%，模拟和微型器件增长4%[3] - 国内芯片代工和半导体产业链受益于AI需求及全球"国用国造"趋势，中科曙光2025年上半年营收58.54亿元（+2.49%），净利润7.31亿元（+29.89%），海光信息营收54.64亿元（+45.21%），净利润12.01亿元（+40.78%）[3] 高端汽车市场 - 华为尊界S800上市67天订单突破1万台，用户中80%为40-50岁男性私营企业主，50%为劳斯莱斯/迈巴赫增购用户[6] - 产品定位D+级旗舰轿车，轴距3370mm，核心卖点为智能驾驶、智能座舱和三电技术[6] - 该车型标志着中国品牌在百万级豪车市场突破传统豪华品牌垄断，形成"高研发-高利润-再研发"正向循环[6] 新能源储能 - 美国Peak Energy推出全球最大3MWh钠离子电池系统，采用焦磷酸钠路线，被动冷却技术可降低20%全生命周期成本[7] - 该系统在高温环境下循环寿命和日历寿命优于磷酸铁锂电池，性能衰减减少33%[7] - 项目验证了聚阴离子路线的商业化潜力，提振钠电多技术路线并行发展信心[7] 家电行业 - 海信家电2025H1营收493.4亿元（+1.4%），净利润20.8亿元（+3%），其中家用空调收入增长14.1%至130.4亿元，洗衣机收入增长37.6%[9] - 中央空调业务受地产疲软影响，海信日立收入下降6%至106.6亿元，汽车热管理业务新增商权69亿元[9] - Q2毛利率提升1个百分点至21.5%，但净利率下降0.2个百分点至3.9%，受三电业务19亿日元裁员费用影响[9]