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基金研究:7月交易量再度反弹,消费酒类ETF获资金流入

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 上周国内主要股票指数全线下跌,风格指数涨跌互现,A股交易活跃度震荡上行,近一年成交量以震荡为主,6 - 7月再度反弹;债券市场上证转债下跌,纯债指数上涨,期货市场主力合约涨跌互现;商品市场涨跌互现,国内重点商品期货主力合约也涨跌不一 [9][12][15][18] - 通过对ETF的筛选和跟踪监测,可作为市场大小盘风格切换以及资金流向的参考,上周交易热点集中在创业板等综合指数和钢铁等板块 [23][24] - 综合ETF交易额增加,场内份额减少;主题ETF平均周涨跌幅为 -1.57%,成交额有变化,场内份额增加 [26][27] - 综合类和行业主题类ETF涨跌互现,综合类大部分宽基指数有小幅资金净流出,行业主题中银行、消费、酒等权重板块有资金大幅流入 [32] - 商品ETF涨跌互现,场内份额和成交额增加;海外ETF部分基金有涨有跌,场内份额和成交额增加;货币市场ETF利率有升有降,场内份额有变化 [36][38][42] 根据相关目录分别进行总结 基金市场概况 股票市场 - 上周国内主要股票指数全线下跌,沪深300、上证50和上证指数等大盘指数涨跌幅分别为 -1.75%、 -1.48%和 -0.94%,中证500、中证1000和创业板指等中小盘指数涨跌幅分别为 -1.37%、 -0.54%和 -0.74% [9] - 风格指数涨跌互现,金融、周期、消费、成长和稳定风格指数涨跌幅分别为 -1.61%、 -2.28%、 -0.41%、 -0.32%和 -2.27%,成长风格下大盘、中盘和小盘成长风格指数涨跌幅分别为 -0.35%、0.94%和 -2.26% [9] - 近期A股交易活跃度震荡上行,接近2024年12月水平,近一年市场整体成交量以震荡为主,6 - 7月交易量再度反弹 [12] 债券市场和期货市场 - 上周上证转债涨跌幅为 -1.39%,纯债指数全线上涨,上证国债、上证公司债、深证地债涨跌幅分别为 0.07%、0.05%和 0.02% [15] - 主要股指期货主力合约涨跌互现,沪深300、上证50、中证500涨跌幅分别为 0.55%、0.65%和 0.14%,10年期、5年期、2年期国债期货价格涨跌幅分别为 0.22%、0.13%和 0.02% [15][16] 商品市场 - 过去一周商品市场涨跌互现,CRB家禽现货、CRB食用油现货、南华农产品指数涨跌幅分别为 0.01%、 -0.48%和 -1.05% [18] - 国内重点商品期货主力合约涨跌互现,INE原油、SHFE沥青、CZCE动力煤主力合约涨跌幅分别为 3.79%、1.41%、0.00% [21] ETF市场行情统计 国内股票型ETF交易活跃度排名 - 将基金周换手率作为ETF交易活跃度考量,上周交易热点集中在创业板50、创业板等综合指数和钢铁ETF、煤炭ETF、银行ETF等板块 [24] 大小盘风格监测 综合股票ETF - 综合型ETF基金上周交易额为694.84亿元,比前周增加50.46亿元,中大盘风格综合ETF交易额为345.55亿元,增加5.28亿元,中小盘综合ETF交易额为357.02亿元,增加48.33亿元 [26] - 综合型ETF基金场内份额为3632.63亿份,比前周变化 -41.78亿份,中大盘风格综合ETF场内份额为2403.98亿份,变化 -15.12亿份,中小盘综合ETF场内份额为1228.65亿份,变化 -26.66亿份 [26] 主题股票ETF - 32只主题ETF的平均周涨跌幅为 -1.57%,大盘风格ETF平均周涨跌幅为 -2.76%,中小盘风格ETF平均周涨跌幅为 -0.59% [27] - 主题ETF总成交额为818.64亿元,比前周变化 -35.82亿元,大盘风格ETF成交额为418.37亿元,变化 -66.15亿元,中小盘风格ETF的成交额为400.27亿元,增加30.33亿元 [27] - 主题ETF场内份额为4041.76亿份,比前周增加155.99亿份,中大盘风格主题ETF场内份额1686.15亿份,增加250.88亿份,中小盘风格主题ETF场内份额为2355.61亿份,变化 -94.88亿份 [27] 板块资金流向跟踪 - 综合类ETF涨跌互现,前三的ETF为双创50ETF、1000ETF、创业板,涨跌幅分别为 -0.49%、 -0.55%、 -0.65%,后三位为深100ETF、300ETF、300ETF,涨跌幅分别为 -1.88%、 -1.73%、 -1.67% [32] - 行业主题类ETF涨跌互现,前三的ETF为5GETF、医药ETF、生物医药,涨跌幅分别为3.47%、2.00%、1.86%,后三位为煤炭ETF、有色ETF、新汽车,涨跌幅分别为 -5.11%、 -4.97%、 -4.16% [32] - 综合类ETF中大部分宽基指数有小幅资金净流出,行业主题中银行、消费、酒等权重板块有资金大幅流入 [32] 商品ETF - 上周跟踪的商品ETF基金涨跌互现,黄金ETF、博时黄金、豆粕ETF、有色期货、能源化工涨跌幅分别为 -0.77%、 -0.76%、 -0.15%、 -1.75%、 -6.00% [36] - 跟踪的商品ETF整体场内份额比前周增加3.17亿份,整体成交额比前周增加18.87亿元 [36] 海外ETF - 上周跟踪的海外ETF基金中,纳指ETF、H股ETF、恒生ETF涨跌幅分别为0.40%、 -2.45%、 -2.19% [38] - 跟踪的海外ETF基金整体场内份额比前周增加0.18亿份,整体成交额比前周增加9.29亿元 [38] 货币市场ETF - 截止上周末,SHIBOR隔夜利率为1.39%,比前周下降 -0.24%;SHIBOR一周利率为1.50%,比前周下降 -0.05%;华宝添益七日年化收益率为1.07%,比前周上升0.02%;银华日利七日年化收益率为1.04%,比前周下降 -0.03% [42] - 华宝添益场内份额为752.39亿份,比前周变化 -4.67亿份;银华日利场内份额为659.96亿份,比前周增加28.24亿份 [42]