国际市场表现 - 道琼斯指数收盘30,772.79点，跌幅0.67% [3] - 标普500指数收盘3,801.78点，跌幅0.45% [3] - 纳斯达克指数收盘11,247.58点，跌幅0.15% [3] - 德国DAX指数收盘12,756.32点，跌幅1.16% [3] - 富时100指数收盘7,156.37点，跌幅0.74% [3] - 日经225指数收盘26,643.39点，涨幅0.62% [3] - 恒生指数收盘24,902.53点，涨幅0.68% [3] 国内市场表现 - 上证指数收盘3,633.99点，涨幅0.45% [6] - 深证成指收盘11,177.78点，涨幅0.64% [6] - 创业板指收盘2,022.77点，跌幅0.47% [6] - 沪深300指数收盘4,113.49点，涨幅0.24% [6] - 上证50指数收盘2,443.97点，跌幅0.52% [6] - 科创50指数收盘891.46点，涨幅0.14% [6] - 创业板50指数收盘1,924.26点，跌幅0.67% [6] - 中证100指数收盘3,890.09点，涨幅0.20% [6] - 中证500指数收盘6,357.38点，涨幅0.86% [6] - 中证1000指数收盘6,116.76点，涨幅0.33% [6] - 国证2000指数收盘7,801.23点，涨幅0.58% [6] 财经要闻 - 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《整治形式主义为基层减负若干规定》[4][9] - 7月全国乘用车市场零售183.4万辆，同比增长7%；累计零售1273.6万辆，同比增长10%[4][9] - 韩国政府将从9月29日起对中国团队游客实行临时免签政策，持续至明年6月[4][9] 行业公司 食品饮料行业 - 7月食品饮料板块上涨0.89%，熟食、保健品、白酒和肉制品上涨[16] - 1-7月食品饮料板块累计下跌3.50%，在31个一级行业中表现倒数第二[16] - 食品饮料板块估值13.93倍，白酒估值11.98倍，均处于十年低位[16][17] - 7月个股上涨比例52.34%，保健品和乳制品个股表现突出[17] - 1-6月白酒、啤酒和葡萄酒产量延续收缩态势，冷鲜肉和食用油产量增长[18] 光伏行业 - 7月光伏行业指数上涨9.73%，跑赢沪深300指数[20] - 中央财经委提出治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出[21] - 6月国内新增光伏装机14.36GW，同比下滑38.45%；1-6月累计新增装机212.21GW，同比增长107.07%[21] - 6月光伏组件出口环比改善，逆变器出口数量512.89万台，环比减少13.06%[21] - 7月多晶硅料、单晶硅片和太阳能电池价格大幅上涨[22] 新能源汽车行业 - 全球新能源汽车销量从2010年0.75万辆增长至2024年1750万辆，年复合增长率74%[24] - 2024年中国电动汽车销量1130万辆，同比增长40%，渗透率48%，占全球销量65%[24] - 河南省新能源汽车产业链完整，规模以上企业600余家[25] - 河南省上游电池材料竞争力强，中游覆盖热管理、动力系统等，下游拥有宇通客车等整车企业[25][26] 新型储能行业 - 2024年全球新型储能新增装机74.1GW/177.8GWh，同比增长62.5%/61.9%[27] - 中国新型储能新增投运43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%[27] - 储能产业链覆盖上游原材料、中游设备生产、下游应用[28] - 政策支持新型储能发展，目标2025年装机规模3000万千瓦以上[28] - 河南支持锂离子电池主导，发展液流电池、压缩空气等技术[30][31] 工程机械行业 - 7月中信机械板块上涨7.35%，跑赢沪深300指数2.28个百分点[33] - 激光加工设备、工程机械、电梯涨幅靠前，分别上涨15.53%、13.87%、12.52%[33] - 建议关注工程机械、高铁设备、矿山冶金设备龙头[33] 电力及公用事业 - 7月电力及公用事业指数上涨2.12%，跑输沪深300指数2.95个百分点[35] - 6月全社会用电量8670亿千瓦时，同比增长5.4%；1-6月累计用电量48418亿千瓦时，同比增长3.7%[35] - 6月规上工业发电量7963亿千瓦时，同比增长1.7%；1-6月累计发电量45371亿千瓦时，同比增长0.8%[35] - 截至6月底，风电、太阳能装机占比达45.85%，火电装机占比下降至40.42%[35] 汽车行业 - 6月汽车产销分别完成279.41万辆和290.45万辆，同比分别增长11.43%和13.83%[42] - 6月新能源汽车产销分别完成126.77万辆和132.92万辆，同比分别增长26.36%和26.74%[44] - 新能源汽车渗透率45.76%，环比下降2.9个百分点[44] 传媒行业 - 6月25日-7月18日传媒板块上涨4.63%，跑输创业板指数[45] - 板块PE为29.62倍，历史分位82.40%[45] - 看好游戏、出版、IP衍生品方向，游戏产业政策环境宽松，AI技术应用明朗[46][47] 软件行业 - 1-5月软件业务收入5.58万亿元，增长11.2%；利润总额6721亿元，增长12.8%[48] - xAI发布Grok 4模型，Meta成立"超级智能实验室"争夺AI人才[49] - 鸿蒙电脑生态应用数量突破2000款，门店出现缺货[50] - 美国对华EDA禁令解除，H20继续销往中国[50]