行业投资评级 - 电力设备与新能源板块本周上涨1.94%，涨跌幅排名第18，弱于上证指数[1] - 新能源汽车指数涨幅最大，上涨4.71%，锂电池指数涨幅最小，仅上涨0.48%[1] - 储能指数上涨3.68%，工控自动化上涨3.27%，核电指数上涨2.97%，太阳能指数上涨1.26%，风力发电指数上涨0.80%[1] 新能源汽车行业 - 2025年7月新势力车企交付数据表现强劲，零跑汽车首次突破五万台销量，交付50,129辆[2] - 极氪汽车7月交付44,193辆，环比增长164%，小鹏汽车交付37,717辆，创单月交付量历史新高[2] - 比亚迪保持市场领先地位，7月交付344,296辆，1-7月累计交付超249万辆[2] - 三元正极材料NCM523价格11.07万元/吨，环比上涨0.36%，NCM811价格14.53万元/吨，环比上涨0.07%[23] - 碳酸锂电池级价格7.19万元/吨，环比上涨0.70%，工业级价格6.98万元/吨，环比上涨0.72%[23] 新能源发电行业 - 土耳其将光伏电池进口参考价格从每公斤85美元调升至170美元，调幅高达100%[3] - 中国出口至土耳其的183N电池片CIF价格约为每瓦0.041美元，显著低于土耳其限价标准[35] - 硅料价格持稳，致密料价格区间49-55元/公斤，颗粒料43-46元/公斤[38] - N型电池片价格持平，183N、210RN和210N分别为每瓦0.29元、0.285元和0.285元人民币[40] - TOPCon组件现货新单价格0.68-0.72元人民币，集中项目价格0.61-0.68元人民币[41] 电力设备及工控行业 - 2025年国网数字化设备2批中标金额17.5亿元，其中国电南瑞中标7.55亿元，占比43.14%[56] - 服务器中标金额7.76亿元，调度类硬件3.09亿元，网络设备1.89亿元[4] - 预计2025-2026年全球电力需求增速分别为3.3%和3.7%，高于2015-2023年均2.6%的增长率[57] - 工业用电、家用电器、数据中心扩张和电气化进程将成为电力需求增长主要驱动力[57] 重点公司关注 - 新能源汽车领域关注宁德时代、科达利、大金重工、海力风电、德业股份等[4] - 光伏领域关注协鑫科技、通威股份、大全能源、阳光电源、固德威等[43] - 风电领域关注海力、天顺、泰胜、东缆、中天、亨通等[44] - 储能领域关注阳光电源、金盘科技、华自科技、科陆电子、南都电源等[45]