行业投资评级 - 电力设备与新能源行业维持"强于大市"评级 [1] 核心观点 新能源汽车领域 - 7月新能源汽车销量受补贴资金下拨影响环比减少11.2%至98.7万辆，渗透率达54% [2] - 碳酸锂价格显著上涨，8月8日电池级碳酸锂指数达71961元/吨，环比增长1012元/吨 [2] - 固态电池产业化加速，孚能科技向头部机器人企业送样硫化物全固态电池 [1] - 上汽MG4预售搭载半固态电池，价格区间7.38万-10.58万元 [2] 光伏领域 - 政策推动"反内卷"整治，要求治理低价无序竞争并淘汰落后产能 [1] - 8月硅料产量预计达12.5-13万吨，致密料价格区间42-47元/公斤 [15] - TOPCon组件现货新单价格0.68-0.72元/W，HJT组件价格0.7-0.83元/W [19] - 欧洲市场组件交付价8.3-8.5美分/W，美国市场受贸易政策影响维持0.27-0.28美元/W [20] 氢能与核电 - 国家能源局首批绿色液体燃料试点项目公布，含8个绿甲醇/绿氨项目 [24] - 华电辽宁启动100万千瓦海上风电项目采购 [24] - 宏微科技与瀚海聚能达成核电领域战略合作 [24] 细分市场数据 锂电材料价格 - 磷酸铁锂正极材料价格3.265万元/吨，NCM523正极11.45万元/吨 [14] - 隔膜基膜价格稳定，9μm湿法基膜0.6875元/平方米 [14] - 电解液价格下行，动力三元电解液2.12万元/吨 [14] 光伏产业链价格 - 硅片价格持稳，210N型硅片1.55元/片，182N型1.2元/片 [16] - 电池片环节承压，N型183电池片价格0.29元/W [17] - 辅材中光伏玻璃涨幅显著，3.2mm镀膜玻璃涨2.7%至19元/平方米 [23] 公司动态 - 爱旭股份上半年亏损2.38亿元，华明装备净利润同比增长17%至3.68亿元 [26] - 禾望电气净利润同比增56.79%，先惠技术获宁德时代7.02亿元订单 [26] - 科威尔股价单周涨幅达39.81%，位列板块涨幅第二 [13]