行业投资评级 - TMT行业整体表现活跃，传媒、电子、通信板块周涨幅分别为2.30%、1.65%、1.30%，计算机板块微跌0.41% [3] - 品牌消费电子（6.81%）、游戏Ⅲ（5.96%）、通信线缆及配套（4.43%）成为涨幅前三的子行业 [3] 核心技术创新 - 谷歌Genie3：实现720p动态环境生成（每秒20-24帧），支持数分钟连贯交互，物理规律模拟能力显著提升，应用场景覆盖游戏开发、影视制作及AI Agent训练 [3] - OpenAI GPT-5：综合性能较o3模型提升1.2-8.4pct，幻觉率下降80%以上，定价低于竞品Claude Sonnet 4和Grok4，利好编程、医疗领域AI渗透 [3] - Anthropic Claude Opus 4.1：编程能力升级，测试集准确率提升0.6-4.1pct，巩固其在AI编程领域42%的市占率领先地位 [3] 市场动态与个股表现 - 电子行业：福日电子（43.62%）、硕贝德（42.08%）领涨，南亚新材（-11.01%）跌幅最大 [13] - 计算机行业：佳缘科技单周涨幅达63.29%，万兴科技（-13.93%）表现最弱 [13] - 传媒行业：吉视传媒（39.90%）涨幅居首，幸福蓝海（-17.61%）跌幅显著 [14] - 通信行业：日海智能（49.15%）表现突出，天孚通信（-6.75%）回调明显 [14] 行业重要事件 - AI模型侧：OpenAI计划推出GPT-5，Meta收购AI音频公司Waveforms，小红书开源视觉语言模型dots.vlm1 [17] - AI应用侧：谷歌Genie3发布动态交互功能，Anthropic升级Claude Opus 4.1，OpenAI开放权重模型GPT-oss-120b/20b [19] - 算力侧：微软集成GPT-5至Copilot生态，特斯拉解散Dojo团队转用外部芯片，华为昇腾开源CANN框架 [22][23] 公司公告摘要 - 中芯国际：Q2营收22.1亿美元（同比+16%），Q3收入预计环比增5-7% [24] - 华虹半导体：Q2销售收入5.66亿美元，毛利率10.9% [24] - 分众传媒：拟83亿元收购新潮传媒100%股权 [24] - 台积电：7月销售额3231.7亿台币（同比+25.8%） [24]