报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 当周除BPI运价指数下跌，BDI综合运价指数和其他分船型运价指数环比上涨，其中BSI运价指数涨幅最大；工业品发运需求较为强劲，煤炭、铁矿石及其他干货发运量均维持高位，支撑海岬型船和大灵便型船用船需求 [1] 各部分内容总结 现货指数回顾 BDI运价指数分析 - 8月8日数据显示，除BPI运价指数维持跌势，BDI综合运价指数及其多数船型运价指数周环比反弹，大灵便型船运价指数BSI反弹幅度最大 [3] - BDI综合运价指数收于2051点，周环比上涨1.64%；BCI运价指数收于3342点，周环比上涨1.4%；BPI运价指数收于1635点，周环比下跌0.55%；BSI运价指数收于1320点，周环比上涨4.02%；BHSI运价指数收于683点，周环比上涨0.74% [3] FDI远东干散货运价指数 - 8月8日数据显示，FDI指数全线反弹，但FDI灵便型船租金市场转弱，海岬型船租金市场转强 [7] - FDI综合运价指数收于1319.64点，环比上涨1.16%；FDI租金指数收于1602.51点，环比上涨1.51%；海岬型船租金指数收于1713.73点，环比上涨3.4%；巴拿马型船租金指数收于1548.38点，环比上涨0.47%；大灵便型船租金指数收于1508.36点，环比下跌0.19%；FDI运价指数收于1131.06点，环比上涨0.82% [7] 干散货发运情况跟踪 当日发运国发运用船数量 - 8月11日数据统计，农产品主要发运国中，巴西发运用船27艘，俄罗斯发运用船9艘，阿根廷发运用船15艘，澳大利亚发运用船4艘 [13] - 工业品主要发运国中，澳大利亚发运用船53艘，几内亚发运用船30艘，印尼发运用船46艘，俄罗斯发运用船23艘，南非发运用船16艘，巴西发运用船15艘，美国发运用船12艘 [13] 当日发运量及用船分析 - 农产品发运方面，玉米发运用船8艘，小麦发运用船16艘，大豆发运用船11艘，豆粕发运用船5艘，糖发运用船12艘 [15] - 工业品发运方面，煤炭发运用船115艘，铁矿石发运用船75艘，其他干货发运用船18艘 [15] - 农产品发运所需超巴拿马型船最多，为21艘；其次是超灵便型船14艘；最后是灵便型船11艘 [15] - 工业品发运所需大海岬型船最多，达到91艘；其次是超巴拿马型是66艘；最后是超灵便型船61艘 [15] 主要港口船舶数量跟踪 - 当周数据显示，中国、印尼港口船舶数量环比继续增加，澳大利亚港口船舶数量环比大幅减少 [15] - 8月1日 - 8月10日，中国港口停靠干散货船舶数量环比增加6艘；澳大利亚六港船舶停靠数量环比减少5艘；印尼六港船舶停靠数量环比增加4艘；巴西五港船舶停靠数量环比增加8艘；南非一港船舶停靠数量不变 [16] 运费与商品价格的关系 - 8月8日，巴西大豆价格39美元/吨，8月11日，巴西近月船期报价3954.19元/吨 [20] - 8月8日，BCI C10_14航线运费最新报价27818美元/天，铁矿石到岸价格最新报价119.3美元/千吨 [20] - 8月8日，BPI P3A_03航线运费最新报价13213美元/天，动力煤到岸价格最新报价536.98元/吨 [20] - 8月8日，灵便型船运价指数报价678.2点，辐射松4米中ACFR报价116美元/立方米 [20]