基础化工行业-隆华新材 - 隆华新材是国内聚醚多元醇专业生产企业，现有产能97万吨/年，另有33万吨/年聚醚项目在建，产能规模位居行业前列，POP产品获评山东省制造业单项冠军[6] - 公司2019至2024年营业收入CAGR为22.65%，归母净利润CAGR为12.93%，2025年一季度营业收入15.09亿元（同比+11.52%），归母净利润5712.47万元（同比+19.52%）[6] - 聚醚行业处于周期底部但集中度提升，公司采用连续化工艺路径，单吨投资额低于行业平均，ROE高于行业水平，未来景气度修复及新产能释放将驱动盈利增长[7] - 公司聚醚胺现有产能4万吨，通过技改将新增6万吨，远期目标达10万吨，同时布局尼龙66产业链（一期4万吨/年装置试生产），产品涵盖长碳链尼龙、透明尼龙等多品类[7] 机械设备行业-芯碁微装 - CoWoP封装技术推动PCB向mSAP工艺升级，芯碁微装2024年5月推出的MAS 6P系列设备搭载二次成像技术，已应用于高阶HDI和IC载板量产[9] - 2024年全球18层以上多层板和HDI板市场规模分别达24.21亿/125.18亿美元，同比增速40.2%/18.8%，AI服务器和高速网络设备是核心驱动力[10] - PCB厂商如胜宏科技、鹏鼎控股在高端产能加速扩产，公司有望受益于行业扩产浪潮[10] - 公司切入PCB激光钻孔设备领域，2024年5月发布MCD75T新品，具备实时校准/检测功能，全球激光钻孔设备市场规模预计从2023年10亿美元增至2029年13.8亿美元（CAGR 5.9%）[11] 市场及行业表现 - 当日上证综指涨0.34%至3647.55，创业板指涨1.96%至2379.82，中小100指数涨1.56%[3] - 申万一级行业中电力设备（+2.04%）、通信（+1.95%）、计算机（+1.94%）涨幅居前，银行（-1.01%）、石油石化（-0.41%）表现较弱[4] 8月金股组合 - 组合包含顺丰控股、卫星化学、安集科技等10只个股，覆盖物流、化工、半导体、医疗等多个领域[5]