港股市场表现 - 恒生指数收报23831点，下跌145点或0.61%，国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市成交减至827.99亿港元 [1] - 港股通净流入资金4.84亿港元，其中沪港通净流入2.83亿港元，深港通净流入2.01亿港元 [1] - 本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前，黄金股逆市走强 [1] - 恒生科技指数成分股中27只上涨，3只下跌，腾讯音乐上涨15.6%，哔哩哔哩上涨7.4%，华虹半导体上涨5.9% [1] 美股市场表现 - 道指收升463点或1%报44922点，标普500指数高收20点或0.3%报6466点，纳指高收31点或0.1%报21713点，均创收市新高 [2] - 科技股个别发展，AMD升5.4%，亚马逊、英伟达跌0.9% [2] - 加密货币交易所Bullish首挂股价曾飙2倍至118美元，收报68美元较招股定价高出约84% [2] - AI公司CoreWeave次季亏损大过预期，股价挫近21% [2] 市场展望与配置建议 - 港股市场具有较低估值和"赚钱效应"优势，7月南下资金流入1356亿港元，8月初累计净流入352亿港元 [3] - 建议关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力科技板块 [3] - 政策支持的婴幼消费、体育服饰及IP影视动漫等新消费板块值得关注 [3] - 低估值高股息的央国企龙头公司及"人工智能+"赋能的科网板块具有配置价值 [3] 市场热点 - 香港上半年IPO集资总额约1270亿港元，同比升幅超六倍，位居全球首位，正在处理的上市申请超210宗 [9] - 美兰机场暑运期间出入境人员超19万人次，同比增长21.7%，全年航空及旅游业景气有望持续恢复 [9] 重点公司推荐 - 中国通信服务(0552HK)作为数字基建龙头，2024年营收1500亿元同比增长0.93%，新签合同额比重达37%同比增长超30%，当前估值仅8倍PE [10] - 公司战略性新兴产业布局加快，AI战略成果转化落地，三大主业有望迎来新发展空间 [10] 财经要闻 - 腾讯控股次季经调整盈利631亿人民币同比升10%，上半年纯利及Non-IFRS净利润均按年增长15.6% [12] - 小米集团时隔四年重夺东南亚智能手机榜首，小鹏汽车40亿人民币打造的新总部即将启用 [12] - 两只虚拟资产现货ETF将于下周四在香港交易所挂牌 [12]