汽车行业 - 智元机器人与富临精工达成数千万元合作协议，近百台远征A2-W型机器人将落地富临精工工厂，标志着智能制造领域深度合作 [2] - 此次合作是国内工业领域具身机器人规模化商业签单的首个案例，具身机器人应用从概念走向实际落地，覆盖动力总成、减速器两大核心车间的15个上料点，每日承接500台以上产能的原材料配送任务 [3][5] - 远征A2-W依托三大核心技术：多模态感知系统、双臂协同与高精度操作模块、自主纠错算法，表现超出预期，抗干扰和纠错能力远胜传统设备 [6] - 投资建议聚焦技术突破、场景落地及全球化布局，建议关注绿的谐波、国茂股份，维持机器人行业"增持"评级 [8] 医药行业 - 上周申万医药生物下跌0.84%，跑输沪深300指数2.07个百分点，医疗服务II下跌2.22%，医疗器械II上涨2.70% [10][11] - 医疗服务板块PE（ttm）37.54X，PB（lf）3.50X，近10年估值位于历史分位的28.04% [12] - 政策推动脑机接口产业发展，目标2027年关键技术突破，建议关注瑞迈特等布局脑机接口技术的公司 [13][14] - 投资建议关注高成长方向（药明康德、皓元医药）及预期改善方向（爱尔眼科、迪安诊断），维持"买入"评级 [15] 半导体行业 - 2025年8月4日-8月8日申万半导体指数上涨1.45%，OpenAI发布GPT-5推动AI模型升级，特朗普拟对部分进口芯片征100%关税 [17] - 中芯国际Q2收入22.09亿美元，产能利用率92.5%；华虹公司Q2收入5.661亿美元，同比增长18.3%，产能利用率108.3% [18] - 费城半导体指数周涨2.7%，年初至今涨幅13.07% [20] - 投资建议关注AI算力需求驱动的兆易创新、澜起科技等，维持行业"买入"评级 [21] 金融工程-ETF市场 - 截至2025年8月8日，沪深两市ETF总规模46589.15亿元，股票型ETF规模31381.10亿元 [23] - 上周股票型ETF涨跌幅中位数1.32%，黄金股ETF表现最佳（+9.05%），创新药ETF表现最差（-2.54%） [24] - PB-ROE框架下ETF轮动策略上周关注汽车、煤炭和基础化工行业，累计收益率2.37%，超额收益率1.14% [26][27] - 本周策略推荐继续关注汽车、煤炭和基础化工行业ETF [28]