行业投资评级 - 基础化工行业评级为"看好/维持" [1] 核心观点 - 制冷剂、生物质能源相关产品价格表现较好，建议关注已具备生柴、SAF产能的相关公司及制冷剂相关公司 [5] - 低空经济/机器人产业链材料需求或增加，建议关注轻量化材料相关公司如同益中、碳纤维、PEEK等 [5] - 高性能纤维/轻量化材料受益于机器人及低空经济产业链，关注度持续提升 [4] 细分领域跟踪 重点化工新材料产品价格 - 生物航煤(SAF)欧洲FOB高端价2120美元/吨，周涨2.42% [3] - 溴素山东价格29500元/吨，周涨5.36% [3] - 制冷剂R32均价57500元/吨，周涨1.77%；R134a均价51000元/吨，周涨0.99% [3] - 钠电池普鲁士蓝材料价格34000元/吨，周跌5.56%；有机硅生胶均价12500元/吨，周跌7.41% [4][9] 电子化学品 - 电子化学品关注下游技术突破及材料进口替代，涉及湿电子化学品、光刻胶、电子特气等 [11] - 2024年全球半导体材料市场规模达675亿美元，2017-2024年CAGR为5.3% [17] - 中国半导体材料市场规模从2017年525亿元增至2023年951亿元，CAGR达10% [17] 新质生产力材料 - 碳纤维价格企稳，原丝价格回落，关注低空经济、机器人技术带来的需求增量 [23] - 超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)具有超高强度、耐低温等特性，应用于军事、航空航天等领域 [23] - PEEK材料契合人形机器人减重需求，2012-2021年中国PEEK消费量CAGR达42.84% [28][29] 锂电/储能上游材料 - 导电剂：碳纳米管粉体均价6.4万元/吨，导电浆料2.75万元/吨，SP炭黑3.2万元/吨 [32] - 钠电池材料：普鲁士蓝类化合物价格3.4万元/吨，周跌5.56%；硬碳负极材料6万元/吨 [34] 光伏/风电上游材料 - EVA市场均价10485元/吨，POE8999(8480指标)价格1.10万元/吨 [40][41] - EVA光伏级出厂价10162元/吨，工厂库存1.9吨左右 [40] 生物基材料及能源 - 生物柴油均价8250元/吨，周涨0.82%；生物航煤(SAF)欧洲FOB价2120美元/吨，周涨2.42% [45] - 国内生物柴油/SAF相关公司包括中国石化、海新能科、卓越新能等 [42] 可再生及改性塑料 - 原生PET价格5947元/吨，再生PET价格4300元/吨 [51] - 特种工程塑料包括PPS、PI、PEEK等，应用于汽车、航空航天等领域 [47] 涂料油墨颜料 - 全球智能手机出货量12.39亿台，PC出货量2.45亿台 [54] - 2023年中国汽车销量3009万辆，全球销量9272万辆 [54] 行情表现 - 本周基础化工指数上涨3.16%，跑赢沪深300指数2.37%的涨幅 [57] - 改性塑料子行业涨幅居前(+12.91%)，民爆用品跌幅居前(-4.16%) [63] - 个股表现：壹石通周涨54%，凯美特气周涨35% [65]