市场策略 - 大盘继续放量上攻，深证成指、创业板指均突破去年10月8日盘中高点，沪指创近10年新高，全市场成交额达2.8万亿元，较前一交易日放量超5000亿元 [7][8][9] - 创新型中小企业风格表现居前，北证50指数涨6.79%，小微盘股板块表现优于超大盘股板块 [7][8] - 通信、综合、计算机行业表现居前，有色金属、石油石化、房地产表现靠后 [8] - 液冷服务器板块因算力硬件需求爆发走强，券商及金融科技板块受益于市场活跃交投表现突出 [8][9] 行业动态 - 2025上半年中国移动游戏广告变现中激励视频占比最高（安卓中重度游戏达72.95%，iOS达82.85%），优量汇与穿山甲双平台占据主要广告收入份额（安卓端合计59.5%，iOS端72.45%） [25][26] - 金融监管总局数据显示2025年二季度银行业总资产同比增长7.9%至467.3万亿元，不良贷款率下降至1.49%，拨备覆盖率提升至211.97% [28][29] - 新藏铁路预计总投资超4000亿元，单公里投资或达2亿元，土建和设备投资占比分别为60%和11%，新疆段桥隧比高达61.53% [31][32][33] - Meta首款配备显示屏的AI眼镜Hypernova起售价或降至800美元，光波导技术相关企业受关注 [35][36] 重点公司业绩 - 石头科技2025H1营收同比+78.96%至79.03亿元，归母净利润同比-39.55%，主因销售与研发费用增加 [37][38] - 科沃斯2025H1归母净利润同比+60.84%至9.79亿元，自有品牌收入占比达97.58% [42][43] - 凯赛生物2025H1营收同比+15.68%至16.71亿元，长链二元酸销量创历史新高 [44][45] - 光库科技2025H1营收同比+41.58%至5.97亿元，光通讯器件收入同比+73.89% [50][51] - 法拉电子2025H1归母净利润同比+18.15%至5.69亿元，新能源领域收入持续提升 [52][53] 区域经济与政策 - 湖南车网互动服务平台上线，支持电动汽车通过V2G技术实现有序充电与反向送电 [57][58] - 北京市拟推动第五立面光伏应用，挖掘废弃矿山等未利用地集中式光伏潜力 [19][20] - 浙江省计划2027年前新增首店2000家以上，打造50个首店集聚区 [21][22]