经济要闻 - 国务院强调提升宏观政策实施效能，激发消费潜力，扩大有效投资，促进民间投资，推进全国统一大市场建设，巩固房地产市场止跌回稳态势 [1] - 央行开展2665亿元逆回购操作，利率1.40% [2] - 1—7月全国一般公共预算收入135839亿元，同比增长0.1%，税收收入110933亿元，同比下降0.3% [3] - 中国与上合组织其他成员国贸易额2024年达5124亿美元，创历史新高，同比增长2.7% [4] - 1—7月全国政府性基金预算收入23124亿元，同比下降0.7%，国有土地使用权出让收入16950亿元，同比下降4.6% [5] - 1—7月证券交易印花税936亿元，同比增长62.5% [6] - 央行推出一揽子货币政策措施，包括降准降息，设立5000亿元服务消费与养老再贷款等 [7] - 乌克兰总统泽连斯基与美国总统特朗普会晤，讨论俄乌冲突解决方案 [5] - 新增3种个人养老金领取情形，包括医药费用支出超过居民人均可支配收入等 [9] - 巴西和美国关税谈判陷入僵局，贸易规模可能进一步下滑 [10] 重要公司资讯 - 京东外卖全职骑手突破15万人，每人每月平均缴纳五险一金约2000元 [6] - 东风集团预挂牌出售东风本田发动机公司50%股权 [6] - 零跑汽车上半年收益242.5亿元，同比增长174.0%，首次实现半年度净利润转正 [6] - 软银集团与英特尔达成20亿美元股权投资协议 [6] - 康迪科技旗下公司获得宁德时代重卡商用车换电站设备订单 [7] 煤炭行业 - 炼焦煤价格上涨，综合中国炼焦煤价格指数环比上涨17.44% [8] - 三港口炼焦煤库存量环比下降14.06% [8] - 钢厂炼焦煤库存量环比上涨3.29% [8] - 独立焦化厂炼焦煤库存环比上涨10.67%，库存平均可用天数环比上升9.09% [9] - 全样本独立焦企的产能利用率环比上升1.16个百分点 [9] - 6月焦炭、生铁、粗钢月度产量环比下降 [10] - 焦煤期货价格累计涨幅达70.65% [10] - 供给端存在收紧预期，需求端有望接棒钢铁抢出口的需求项 [11] 农林牧渔行业 - 7月猪价冲高回落，仔猪、活猪和猪肉均价环比变化分别为-4.09%、1.72%和0.31% [13] - 8月初生猪出栏均价回落至13.82元/公斤 [13] - 7月能繁母猪存栏量环比微增0.02% [14] - 政策调控初见成效，行业产能去化预期提升 [14] - 牧原股份、温氏股份等企业7月生猪销售均价环比上涨1.32%-1.85% [16] - 出栏量环比下行，出栏均重下降 [16] 机械行业 - 派克新材在金属锻件领域具备较强的产品研发和制造能力 [18] - 2025年一季度营收7.72亿元，同比增长2.95%，归母净利润7661.68万元，同比增长5.55% [19] - 产品结构有望优化，高精度、高性能模锻件需求增长 [19] - 我国电力、天然气成本构成锻件能源优势，有望抢占海外市场份额 [20] - 大型锻件产能投产将推动产品向高端迈进 [21] - 预计2025-2027年归母净利润分别为3.66、5.06和7.00亿元 [22]