行业投资评级 - 强于大市|维持 [2] - 行业收盘点位5445 3，52周最高5445 3，52周最低2805 53 [2] 行业表现 - 计算机行业相对沪深300指数表现：2024年8月至2025年8月期间涨幅区间为-6%至84% [4] 核心政策与目标 - 上海市发布《AI+制造实施方案》，目标三年内推动3000家制造业企业实现智能化应用，打造10个行业标杆模型、100个标杆智能产品、100个示范场景、10个示范工厂，培育5家综合集成服务商 [5] - 重点领域：AI+工业软件（大模型优化、低代码开发）、人形机器人（电子信息/汽车/装备行业应用）、AI消费终端（AI计算机/眼镜/手机） [6] 市场数据与效率提升 - 人工智能在制造业的应用可使研发周期缩短20 7%、生产效率提升34 8%、不良品率降低27 4%、碳排放减少21 2% [7] - 中国AI制造业应用市场规模年增长率超40%，2025年预计达141亿元 [7] 投资建议 - AI+工业软件：鼎捷数智、汉得信息、索辰科技等 [8] - 机器人产业链：道通科技、三花智控、拓普集团等 [8] - AI终端：小米集团、科大讯飞、中科蓝讯等 [8]