根据提供的行业研报内容，以下是详细的关键要点总结： 1) 报告行业投资评级 - 行业评级：推荐 [5] 2) 报告的核心观点 - 人形机器人产业化加速，国产替代需求强烈，产业链有望受益 [1][12][13] - 固态电池作为下一代技术方向，产业化进程加速，全产业链将升级 [2][15] - 光伏行业竞争秩序规范，叠加价格上涨和供给侧改善，板块有望修复 [3][24] - 新能源电价市场化改革取得突破性进展，机制逐步完善 [4][25][29] - AI大模型迭代带动算力需求，AIDC建设景气度高，相关电力设备受益 [7][55][57] 3) 根据相关目录分别进行总结 人形机器人 - 小鹏新一代人形机器人研发突破，计划2026年下半年量产 [12] - 国内外企业布局加速，AI技术突破推动量产落地 [1][12] - 降本驱动核心零部件国产替代，市场空间广阔 [1][12] - 重点看好灵巧手（微型丝杠&腱绳）和轻量化（PEEK材料、MIM工艺）环节 [12][13] - 特斯拉预计2025年底数千台Optimus投入使用，2029或2030年达100万台/年 [12] - 国内华为、宇树、智元、优必选等厂商积极布局 [12] 新能源汽车 - 太蓝新能源全固态电池湖北生产基地签约，推动商业化进程 [15] - 固态电池具备高能量密度和高安全性优势，是确定性下一代技术方向 [2][15] - 产业化进程加速，设备、材料、电池全环节升级 [2][15] - 设备端关注干湿法工艺及混料、纤维化、辊压等关键环节 [2] - 材料端关注电解质、集流体、正负极等核心环节 [2] - 行业处于快增阶段，新技术、全球化、新应用等驱动发展 [16][17][18][19][20] 新能源（光伏、风电、储能） - 工信部召开光伏座谈会，明确"遏制低价无序竞争"，引导良性发展 [3][24][26] - 硅料、硅片、玻璃等价格上涨，供给侧边际改善，光伏板块有望修复 [3][24] - 甘肃、山西、黑龙江出台"136号文"细则，内蒙古完成首次结算，电价市场化改革突破 [4][25][29] - 光伏行业库存去化和产能去化带来拐点机遇，看好新技术（如BC、钙钛矿）、优质区域市场布局 [30][33][34][35] - 欧洲户储/工商储需求复苏，渗透率提升空间大 [36][38][39] - 风电招标量同比+19%，风机价格企稳回升，盈利拐点显现 [42][43][48][49] - 海风成长性高，出海带来增量机会 [47][49] - 全球储能需求增长，欧洲工商储/户储进入快车道 [54] 电力设备&AIDC - DeepSeek开源大模型DeepSeek-V3.1，加速AI应用发展 [55] - AIDC建设保持高景气度，提升电力设备需求 [7][57] - 液冷、HVDC、柴发等环节受益于海外算力需求爆发 [57][62] - 特高压建设具备刚性需求，配网智能化、电力设备出海机会显著 [58] - 智算数据中心扩张带动电气设备需求，占总投资40%-45% [58] 行业数据跟踪 - 2025年7月新能源汽车产销124.3/126.2万辆，同比+26.3%/+27.4% [69] - 动力电池装机量55.9GWh，同比+34.3% [75] - 充电桩1-7月新增387.8万台，同比+93.2% [78] - 光伏组件7月出口22.2亿美元，同比-14.0% [90] - 逆变器7月出口9.11亿美元，同比+15.8% [92] - 光伏7月新增装机11.04GW，同比-47.6% [96] - 风电7月新增装机2.28GW，同比-43.98% [97]