市场策略与表现 - 大盘放量调整 上证指数下跌1.76%收于3800.35点 深证成指下跌1.43% 创业板指下跌0.69% 科创50逆势上涨0.13% [9] - 分规模表现中大盘股相对抗跌 上证50跌1.73% 沪深300跌1.49% 小微盘股跌幅较大 中证2000指数下跌2.32% [10] - 行业表现分化显著 通信、电子、有色金属涨幅居前 而综合、房地产、美容护理表现靠后 [10] - 全市场成交额达31977.88亿元 较前一交易日增加4879.57亿元 上涨公司仅633家 下跌公司达4761家 [10] - 技术面上沪指跌破五日均线 市场出现首次较大分歧 风险得到部分出清 [11] 企业盈利状况 - 1-7月全国规模以上工业企业利润总额同比下降1.7% 但7月单月降幅收窄2.8个百分点至下降1.5% [10][18] - 7月企业毛利润由6月下降1.3%转为增长0.1% 显示盈利水平企稳趋势 [10] - 中小企业盈利明显改善 7月中型小型企业利润分别增长1.8%和0.5% 私营企业利润增长2.6% [10] - 分行业看 农副食品加工业利润增长14.5% 电气机械增长11.7% 而煤炭开采业利润下降55.2% [20] 重点行业动态 - 算力硬件板块维持活跃 受国务院人工智能+行动意见催化 行业景气度中枢有望持续抬升 [10] - 稀土板块表现突出 北方稀土上半年营收188.66亿元增长45.24% 净利润9.31亿元大幅增长1951.52% [11] - 蜜雪集团上半年收入148.75亿元增长39.32% 净利润27.18亿元增长44.10% 门店总数达53014家增长22.67% [29] - 西门子歌美飒获得德国北海1500MW海上风电订单 将提供97台15.5MW风机 计划2029年并网 [31] 上市公司业绩 - 中际旭创上半年营收147.89亿元增长36.95% 净利润39.95亿元增长69.40% 800G高端产品需求显著增长 [32] - 大金重工上半年营收28.41亿元增长109.48% 净利润5.47亿元增长214.32% 净利率达19.24% [34] - 新乳业上半年营收55.26亿元增长3.01% 净利润3.97亿元增长33.76% 低温鲜奶和酸奶为核心重点品类 [41] - 有友食品上半年收入7.71亿元增长45.59% 净利润1.08亿元增长42.47% 禽类制品收入增长55.01% [44] 政策与区域经济 - 央行开展3799亿元7天期逆回购操作 利率1.40% 单日净回笼2361亿元 [17] - 商务部将于9月出台扩大服务消费政策措施 统筹利用财政金融手段优化服务供给 [27] - 湖南省已开工改造1561个城镇老旧小区 开工率达91.82% "十四五"期间计划改造2.01万个小区 [51] - 永达股份上半年营收10.21亿元增长225.27% 风电行业收入7.42亿元增长818.19% [48]