港股市场表现 - 恒生指数收报23831点下跌145点或061%国指收报9656点下跌47点或049%大市成交减至82799亿港元[1][5] - 恒生科技指数报5684点下跌078%恒生指数成分股中27只上涨58只下跌[1][5] - 港股通录得净流入资金484亿港元其中港股通沪净流入283亿港股通深净流入201亿[1][5] - 板块表现分化本地地产软件5G概念板块跌幅靠前黄金股逆市走强[1][5] - 个股方面比亚迪电子下跌499%华润啤酒下跌345%美的集团下跌282%阿里健康上涨458%石药集团上涨447%[1][5] 美股市场动态 - 美国三大股指涨跌不一道指跌005%标普500指数涨051%纳指涨102%[2][5] - 万得美国科技七巨头指数涨201%谷歌涨超9%股价创纪录新高苹果涨逾3%[2][5] - 美国7月JOLTs职位空缺7181万人低于预期7378万人前值从7437万人修正为7357万人[2][5] - 中概股表现不一纳斯达克中国金龙指数跌029%万得中概科技龙头指数跌057%[2][5] - 热门中概股中脑再生涨逾7%老虎证券涨超5%传奇生物涨逾5%富途控股涨超3%万国数据涨逾3%比特小鹿跌逾6%再鼎医药跌超6%[2][5] 南向资金与市场展望 - 南向资金大幅净流入周三净买入5508亿港元年初以来累计净流入10057亿港元大幅超越去年全年的8079亿港元[3][9] - 全球资本再平衡逻辑调整推动南向资金流入港股市场出现稀缺性新消费标的分布于美妆饰品休闲商品等板块[3][9] - 港股配置价值凸显建议关注人工智能机器人半导体工业软件等新质生产力科技板块政策加力支持的婴幼消费体育服饰及IP影视动漫等新消费板块低估值高股息央国企龙头公司人工智能赋能科网板块及各行业龙头公司[3] 市场热点与投资机会 - 国际贵金属期货普遍收涨COMEX黄金期货涨077%报361970美元/盎司COMEX白银期货涨052%报4181美元/盎司[9] - 美联储官员释放宽松政策信号强化降息预期可能对贵金属市场产生深远影响[9] - 建议关注金矿公司中国黄金国际2099HK紫金矿业2899HK[9] - 港股市场赚钱效应提升恒生指数与恒生科技指数年内涨幅均超过25%位居全球重要指数前列[9] - 建议关注交易所及龙头投行公司香港交易所0388HK中金公司3908HK[9] 重点公司推荐 - 中集安瑞科3899HK在清洁能源化工环境和液态食品三大核心业务领域多项装备业内领先[10] - 2025上半年公司实现营业总收入761亿元同比下降4%归母净利润128亿元同比增长48%扣非归母净利润124亿元同比增长51%[10] - 新兴拓展的氢能板块订单快速增长上游制氢设备制造中游储氢罐与运输系统下游氢能终端应用[10] - 公司估值水平在Wind一致预期业绩的10倍PE左右建议积极关注目标价80港元止损价65港元[10] 财经要闻与公司信息 - 中国商务部对康宁等美国光纤公司征最高782%反倾销税[11] - 腾讯700HK周三回购916万股涉资55亿元[11] - 比亚迪1211HK海外市场汽车销量目标80万辆中国汽车品牌正迎来全球化最佳窗口期[11] - 万洲国际288HK出售附属史密斯菲尔德1600万股[11] - 百胜中国9987HK计划2025年新增27亿美元股票回购[11] - 地平线机器人9660HK有信心全年出货量达400万套左右[11] 经济数据前瞻 - 美国8月Wards总车辆销售预测1610m前值1641m[14] - 美国8月ADP就业变动指数预测80k前值104k[14] - 美国第二季非农生产力终值预测27%前值24%[14] - 美国7月贸易余额预测-780亿美元前值-602亿美元[14] - 美国8月ISM服务业指数预测509前值501[14] 重点公司股票表现 - 恒生指数近1年上涨42%恒生国企指数上涨44%恒生科技指数上涨62%[16] - 科网公司中腾讯700HK近1年上涨58%阿里巴巴9988HK上涨64%小米集团1810HK上涨192%[16] - 新能源车板块中比亚迪1211HK近1年上涨43%小鹏汽车9868HK上涨172%吉利汽车0175HK上涨133%[16] - 医药消费板块中石药集团1093HK近1年上涨142%中国生物制药1177HK上涨181%药明生物2269HK上涨234%[16] - 美股科技公司中苹果AAPLUS近1年上涨5%特斯拉TSLAUS上涨56%英伟达NVDAUS上涨43%[16]