市场表现 - 上证指数收盘点位3812.51点，上涨1.24%或46.64点 [2] - 深证成指收盘点位12590.56点，上涨3.89%或471.86点 [2] - 创业板指领涨主要指数，涨幅达6.55%或181.93点 [2] - 北证50指数表现突出，上涨5.15%或79.20点 [2] - 沪深300指数上涨2.18%或95.12点，科创50指数上涨3.39%或41.57点 [2] 行业板块表现 - 电力设备行业涨幅居首，达7.19% [3] - 通信行业表现强劲，上涨5.49% [3] - 有色金属行业上涨4.39%，电子行业上涨4.35% [3] - 综合行业涨幅3.95%，位列前五 [3] - 银行行业表现最弱，下跌0.99% [3] - 石油石化行业微涨0.39%，食品饮料行业仅上涨0.56% [3] - 交通运输行业上涨0.57%，非银金融行业上涨0.76% [3] 概念板块表现 - 固态电池概念板块领涨，涨幅6.90% [3] - 钠离子电池概念上涨6.72%，PET铜箔概念上涨5.88% [3] - 钙钛矿电池概念上涨5.67%，两轮车概念上涨5.52% [3] - 兵装重组概念表现最差，下跌1.14% [3] - 乳业概念下跌0.51%，中韩自贸区概念微涨0.35% [3] - 白酒概念上涨0.45%，粮食概念上涨0.45% [3] 市场交易特征 - 沪深两市全天成交额2.3万亿元，较上个交易日缩量2396亿元 [6] - 全市场超4800只个股上涨，下跌个股不足500只 [6] - 市场热点集中在新能源方向，固态电池概念股集体爆发 [4] - 光伏、风电概念股表现活跃，CPO概念股震荡反弹 [4] 政策动向 - 扩大服务消费若干政策举措有望近日推出，着力增加高品质服务供给 [5] - 政策将推动扩大入境消费，推出更多优质入境旅游线路和服务 [5] - 推动互联网、文化等领域有序开放，将露营、民宿、物业服务、"互联网+医疗"等服务消费条目纳入鼓励外商投资产业目录 [5] - 央行开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天） [5] - 工信部等两部门印发《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》 [5] - 加强CPU、高性能人工智能服务器、软硬件协同等攻关力度，开展人工智能芯片与大模型适应性测试 [5] - 鼓励各地推动人工智能终端创新应用，推动5G/6G关键器件、芯片、模块等技术攻关 [5] 基本面与市场展望 - 当前中国经济在外部冲击下展现韧性，但有效需求不足依然是下半年经济运行的风险与挑战 [6] - 国内广义财政支出明显提升，后续促消费、稳基建政策有望接续发力 [6] - 基本面改善的因素正在逐步聚集，但从量变到质变仍需要时间 [6] - 短期市场在高位波动加大，但市场整体并无大的风险 [6] - 随着未来降息空间打开，叠加政策红利不断释放，宏观基本面有望迎来进一步改善 [6] - 支撑市场中期继续上行，科技成长风格仍将占优 [6] - 金融红利仍具战略配置价值，消费电子、创新药等方向存在投资性价比 [6]