证券研究报告——晨会聚焦 2025 年 9 月 8 日 | 9 月金股组合 | | | --- | --- | | 股票代码 | 股票名称 | | 601816.SH | 京沪高铁 | | 601233.SH | 桐昆股份 | | 002409.SZ | 雅克科技 | | 300750.SZ | 宁德时代 | | 600276.SH | 恒瑞医药 | | 688085.SH | 三友医疗 | | 600861.SH | 北京人力 | | 300395.SZ | 菲利华 | | 603986.SH | 兆易创新 | | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 中银晨会聚焦-20250908 ■重点关注 【策略研究】美元拐点：全球资产再平衡与中国科技重估王君 郭晓希。本 轮长波萧条期，美元面临由强转弱拐点，关注全球资产再平衡过程中带来的 中国科技资产系统性重估机会。 【电力设备】通威股份武佳雄 顾真。2025 年上半年公司亏损同比扩大， 二季度环比减亏；公司光伏板块出货稳健，积极储备电池新技术；"反内卷" 推动硅料价格显著提升，关注公司 25H2 利润修复。 【电力设备】宇邦新材*武佳雄 顾真。公司披露 202 ...