报告行业投资评级 - 报告未明确给出整体大消费行业的投资评级 [1][3] 报告核心观点 - 绍兴市推出超1亿元消费提振政策，聚焦餐饮宴席、夜间经济和超市等场景，通过分档补贴和一次性奖励刺激消费，其中宴席消费满1万元最高可获5000元补助，延时营业店铺达一定规模的运营主体可获得20万元奖励，新开设24小时便利店或社区超市单店补贴2万元 [3] - 国务院部署体育产业发展，目标到2030年体育产业总规模超过7万亿元，2025年上半年7地举办511场重点赛事带动消费超160亿元，场均带动消费超3000万元 [3] - 大消费板块表现分化，纺织服饰周涨跌幅+1.37%，社会服务+0.02%，家用电器-0.55%，商贸零售-0.59%，美容护理-0.80%，食品饮料-0.98% [3] - 个股表现显著分化，安正时尚周涨幅+48.00%，鸿智科技+38.13%，欧亚集团+28.97%，岭南控股+22.89%，拉芳家化+21.25%，而华升股份周跌幅-15.36%，友阿股份-16.67%，安邦护卫-12.57%，豪悦护理-14.71% [3][12][13] 市场周度回顾 - 申万一级行业中，电力设备周涨幅居前，国防军工、计算机、非银金融、电子等表现较弱 [9] - 消费二级子行业中，旅游及景区、饰品、服装家纺表现相对较好，黑色家电、专业连锁、互联网电商等表现较弱 [11] - 细分行业领涨个股包括安正时尚（纺织服饰，+48.00%）、鸿智科技（家电，+38.13%）、美邦服饰（纺织服饰，+36.50%）、欧亚集团（商贸零售，+28.97%）、曼卡龙（纺织服饰，+27.14%） [12] - 细分行业领跌个股包括华升股份（纺织服饰，-15.36%）、友阿股份（商贸零售，-16.67%）、万里马（纺织服饰，-14.38%）、豪悦护理（美容护理，-14.71%）、天银机电（家电，-12.90%） [13] 行业要闻及重点公司公告 - 国务院办公厅印发体育产业发展意见，提出6项20条举措，包括扩大体育产品供给、激发体育消费需求、壮大体育经营主体等 [14][15] - 国内足金首饰价格突破1060元/克，周大福、周大生价格为1060元/克，周生生为1062元/克 [15] - 世界黄金协会寻求推出数字黄金，以改变伦敦9000亿美元的黄金实物市场 [15] - 奥克斯电气在港交所上市，发行价17.42港元，募集资金约41.5亿港元，2022-2024年营业收入从195.28亿元增长至297.59亿元，复合增速23.4%，净利润从14.42亿元增长至29.10亿元，复合增长率42% [15] - 2025年暑运期间，成都边检查验出入境人员120万余人次、航班8300余架次，成都铁路发送旅客9380.2万人次，成都国际航空枢纽起降航班11.2万架次，旅客吞吐量1676.5万人次，货邮19.5万吨 [15] - 一批重要国家标准于9月1日起实施，涉及人工智能生成内容标识、网络攻击事件判定、智能家电语音交互等 [15] - 追觅科技计划推出扫地机Matrix10 Ultra、洗地机T60 Ultra与H60 Ultra等新品 [15] - 朗姿股份子公司需补缴所得税1653.14万元、增值税及附加税573.95万元，合计2227.09万元，预计减少2025年归母净利润约3082.14万元 [17] - 罗曼股份拟以1.96亿元收购武桐高新39.23%股权，拓展AIDC算力基础设施集成服务业务 [17] - 爱仕达子公司钱江机器人与鸿路钢构签署协议，将采购焊接机器人本体特定机型1888台 [17] - 学大教育已回购股份217.13万股，支付金额111.16万元 [17] - 海底捞控股股东进行股份实物分派，不再持有公司股份 [17] - 天润乳业子公司收到政府补助968.08万元，占2024年归母净利润22.17%，预计增加2025年归母净利润896.54万元 [17]