行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级 但明确看好风电板块和工程机械板块的投资机会 [3] 核心观点 - 风电行业基本面改善带动上周板块行情 上周风电设备上涨3.28% 行业反"内卷"共识推动风机招标价格从2024年4季度的1400元/KW回升至1500-1600元/KW 产业链利润空间得到修复 [3] - 工程机械行业8月挖掘机销量同比增长12.8%达16523台 其中国内销量7685台增长14.8% 出口8838台增长11.1% 1-8月累计国内销量80628台增长21.5% 出口73553台增长12.8% [3] - 汽车行业8月零售195.2万辆同比增长3% 新能源车零售107.9万辆 渗透率达55.3% 同比增长5% [3] 市场行情回顾 - 上周电力设备指数上涨7.39% 在31个申万一级行业中排名第1 [1][8] - 汽车行业指数下跌1.27% 排名第18位 [1][8] - 机械设备指数下跌1.37% 排名第21位 [1][8] - 同期沪深300指数下跌0.81% [1][8] - 细分板块中光伏设备表现最佳上涨14.04% 电池上涨10.15% 风电设备上涨3.28% [10] - 其他电源设备下跌5.76%表现最差 乘用车下跌2.3% 自动化设备下跌2.15% [10] 个股表现 - 机械设备涨幅前五：科新机电(+56.78%) 通润装备(+36.73%) 东杰智能(+29.87%) 凯迪股份(+29.36%) 恒进感应(+27.83%) [13][15] - 电力设备涨幅前五：天宏锂电(+78.80%) 力佳科技(+54.41%) 先导智能(+51.51%) 杭可科技(+49.73%) 上能电气(+42.47%) [13][15] - 汽车涨幅前五：派特尔(+44.53%) 华洋赛车(+37.80%) 天普股份(+33.10%) 新泉股份(+26.09%) 华纬科技(+24.72%) [13][15] 行业要闻 - 人形机器人领域快速发展 湖北人形机器人创新中心采购项目智元机器人成为第一中标候选人 投标报价3101.61万元 [16] - 2025年全球AR出货量预计达60万台 2030年将增长至3210万台 [16] - 星尘智能与仙工智能达成人形机器人千台级订单合作 计划两年内部署上千台AI机器人 [16] - 宇树科技预计2025年10-12月提交上市申请 有望成为A股"人形机器人第一股" [16] 公司公告 - 乔锋智能部分机床产品已应用于人形机器人零部件制造 并与开普勒机器人进行股权投资及业务合作 [17] - 福立旺成功开发螺母直径9.0mm 6.5mm及5.0mm等规格微型行星滚柱丝杠 已向5家头部客户送样 [17] - 福然德与开普勒合资设立德普智擎 参与开普勒A+轮投资 布局人形机器人产业 [17] - 天合光能与法国HoloSolis签署n型TOPCon专利许可协议 [18] - 徐工机械公布2025年激励计划 拟授予权益总计47000万股 占公司股本总额4.00% [18]