核心观点 - 对比2013-2015年移动互联网驱动的科技牛市，2024年9月24日启动的"人工智能+"科技牛市仍处于早期阶段，指数层面、赚钱效应、市场活跃度和机构持仓均显示有较大上行空间[2][9][10][13][17] - 政策密集部署推动人工智能与多行业融合，国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，明确到2030年人工智能全面赋能高质量发展，智能终端普及率超90%[4][64][67][71] - 产业趋势显示硬科技加速突破，包括AI语音模型超越GPT-4o、折叠屏手机成本下降，以及固态电池技术进展[5][63] 市场表现与资金动向 - 全A指数本周下跌1.37%，日均成交额26024亿元，较前周减少3796亿元，但赚钱效应增强，平均每日上涨家数2475家，环比增加158家[3] - 两融余额升至22795亿元创新高，资金主要流向新能源汽车、电池等概念，净流入前三位为新能源汽车(79.19亿元)、锂电池(65.67亿元)、储能(55.07亿元)[3][34] - 拥挤度较高的板块包括半导体材料、钙钛矿电池，动力电池和磷酸铁锂电池拥挤度环比增幅最大[3][56][58] 政策动态 - 国务院常务会议审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》，强调基层医疗能力建设和慢性病防治[4][70] - 国家发改委加快人工智能加消费等领域政策出台，促进文旅、赛事等服务消费[4][72][74] - 交通运输部印发《"人工智能+交通运输"实施意见》，建设"1+N+X"综合交通大模型，梳理860个应用场景[78][80] 产业与主题重点 - 体育消费产业目标2030年总规模超7万亿元，国务院推出20条举措包括支持发行基础设施REITs、财政贴息和场景融合[3][61][62][75] - 固态电池技术预计2026年量产，先导智能获国际头部企业重复订单，行业大会将于9-11月密集举办[3][63] - AI应用在医疗、交通等领域示范推广，阶跃星辰语音模型Step-Audio 2 mini在多项测试超越GPT-4o[5][67] 国际与行业事件前瞻 - 外滩大会(9月10-13日)聚焦AI重塑增长，光博会(9月10-12日)展示3800家企业光电技术，苹果iPhone17系列预计发布[59] - 低空经济发展大会(9月5-7日)和世界智能产业博览会(9月5-8日)突出人工智能与智能网联汽车主题[59]