核心观点 - 市场呈现震荡反弹格局，三大指数全线收涨，创业板指创出阶段新高，市场风险偏好大幅提升 [9] - 结构性行情延续，成长主线表现强劲，半导体、人工智能、新能源等领域是市场焦点 [7][9][10] - 中长期投资应关注技术创新能力强、国产替代空间大的企业 [10] 国内金融市场表现 - 上证指数收盘3853.64点，单日上涨0.83% [4] - 深证成指收盘13356.14点，单日上涨1.80% [4] - 创业板指收盘3185.57点，单日上涨2.28% [4] - 沪深两市成交额2.33万亿元，较上一交易日缩量1676亿元 [9] 宏观政策动态 - 全国电气化率将以年均约1个百分点的增幅保持增长，预计到2030年达到35%左右 [6] - 六部门严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，新建改建项目须制定产能置换方案 [6] - 湖北省目标到2027年算力灵活调度节点占比达90%，算力全光调度节点占比达100% [6] 行业发展趋势 - "车路云一体化"试点城市建设提速，相关企业加速布局 [7] - "AI投顾券商"发展取得新进展，金融科技融合深化 [7] - 云栖大会开幕推动生态链上市公司抢滩布局 [7] - 半导体、互联网、游戏、电气设备、能源金属、房地产等板块涨幅居前 [9] - 芯片设备端和材料端集体爆发，板块内20余股涨停 [9] - 固态电池、机器人概念震荡走高，光伏板块尾盘快速拉升 [9] 上市公司动态 - 中泰股份预计2025年前三季度净利润3.25亿-3.55亿元，同比增长71.36%-87.19% [8] - 国科微计划三年内形成算力从低到高的全系列车载AI芯片，产能规划200万至800万 [8] - 蔚蓝锂芯圆柱锂电池产品主要应用于电动工具、清洁电器、机器人等领域 [8] - 骄成超声在半导体先进封装领域取得进展，相关产品获得正式订单并完成交付 [8] 市场技术分析 - 上证指数在单针探底后收出光头反弹阳线，上穿多条短期均线 [9] - 市场下方支撑力度较强，盘面做多信号转强 [9] - 调整修复进入尾声的预期得到验证 [9]