报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告涵盖隔夜夜盘市场走势、重要资讯、金融市场等多方面内容，涉及期货、股票、宏观经济等领域，呈现各市场的表现及相关政策、事件对市场的影响 各部分总结 隔夜夜盘市场走势 - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.33%报3780.5美元/盎司，COMEX白银期货涨2.89%报45.47美元/盎司 [3] - 国际油价窄幅震荡，美油主力合约收涨0.35%报65.22美元/桶，布伦特原油主力合约涨0.5%报68.8美元/桶 [4] - 伦敦基本金属涨跌参半，LME期镍、期铜、期锌下跌，LME期铅、期铝、期锡上涨 [4] - 美大豆、美玉米、美豆油、美小麦收涨，美豆粕收跌 [5] - 国内期货主力合约跌多涨少，菜油、菜粕、低硫燃料油涨近1%，丁二烯橡胶、20号胶等品种下跌 [7] 重要资讯 宏观资讯 - 9月非农数据可能因美国政府停摆推迟公布，10月10日和17日为最可能发布日期 [9] - 美联储理事米兰认为利率限制性过强，应逐步减少限制性 [10] - 美军战机紧急升空拦截阿拉斯加附近的俄罗斯军机 [10] - 美国上周初请失业金人数下降至21.8万人 [10] - 达拉斯联储主席洛根建议美联储采用与美国国债抵押品贷款市场挂钩的隔夜利率 [10] 能化期货 - 新加坡燃料油和中馏分油库存下降，轻馏分油库存上涨 [13] - 浮法玻璃行业开工率和产能利用率持平，产量不变，库存下降 [13] - 国内纯碱厂家总库存减少 [13] - 欧盟全面禁止进口俄罗斯石油不太可能，即便实施影响也有限 [14] - 乌克兰袭击俄罗斯港口，导致石油装运设施及终端设备瘫痪 [14] 金属期货 - 西藏扎布耶盐湖项目投产 [17] - 摩根大通预计2026年年中黄金价格为4050 - 4150美元/盎司 [17] - 铜冶炼行业“内卷式”竞争受关注，协会强调反对 [17] - 广期所调整工业硅、多晶硅、碳酸锂期货合约涨跌停板幅度和保证金标准 [18] - 华南某冶炼厂恢复生产 [18] - 印尼格拉斯伯格铜矿停产，高盛下调其产量预测 [18][20] - 香港8月向内地出口黄金量下降 [20] - 瑞银下调锂价预测 [20] - 花旗预计中期铜价上涨 [20] 黑色系期货 - 长治、邢台市场焦炭价格计划提涨 [22] - 螺纹钢产量转增，厂库下降，表需增加，社库下降 [22] 农产品期货 - 商务部呼吁美方取消大豆贸易不合理关税 [25] - 马来西亚9月1 - 25日棕榈油出口量增加 [25] - 美国2025/2026年度大豆出口净销售符合预期 [25] - 农业农村部要求抓好冬小麦、冬油菜生产及“菜篮子”产品保供 [26] - 马来西亚9月1 - 20日棕榈油产量预估减少 [26] - 美国农业部将发布季度谷物库存报告，分析机构预估玉米库存创四年低位 [26] - 阿根廷大豆出口量创新高 [27] - 印度采购阿根廷豆油创纪录 [27] - 巴西帕拉纳州下调大豆产量和种植面积预测 [27] - 美棉ON - call未点价订单减少 [27] 金融市场 金融 - A股走势分化，创业板指创新高，AI概念股重启涨势，成交量2.39万亿元 [29] - 香港恒生指数下跌，恒生科技指数上涨，南向资金净买入 [29] - 沪深北交易所公布国庆节、中秋节休市安排 [31] - 高盛维持对中国超配观点，认为A股未过热 [31] - 中证协就证券公司交易结算系统压力测试指引征求意见 [31] - 五大行修订公司章程，不再设立监事会 [32] - 字节跳动回应香港上市传闻为假消息 [32] 产业 - 2024 - 2029年全球人工智能IT总投资规模有望大增 [33] - 中国有色金属工业协会提出严控铜冶炼产能扩张建议 [33] - 国家医保局印发长期护理保险服务项目目录并开展医保基金整治 [35] - 国家广电总局制订微短剧管理办法 [35] - 广州出台房地产政策，支持存量商办改建 [35] - 天津开展不动产信托财产登记试点 [35] - 第四届全球数字贸易博览会签约项目总投资额648.7亿元 [35] 海外 - 美国第二季度GDP终值上调，核心PCE物价指数终值上调 [36] - 美联储理事米兰主张迅速降息 [36] - 美联储理事鲍曼、芝加哥联储主席古尔斯比认为可下调利率 [38] - 美国8月二手房销售速率下降，房价中位数上涨 [38] - 美国上周初请失业金人数下降 [38] - 瑞士央行维持基准利率不变 [38] 国际股市 - 美国三大股指小幅收跌，AI行业担忧等因素施压 [39] - 日本股市上涨，出口板块上扬 [39] - 医疗用品制造商Medline考虑10月底提交IPO申请 [39] - H&M第三财季营业利润增长 [41] 商品 - 国际铜矿趋紧，高盛预计供应损失并认为铜价将上涨，协会反对铜冶炼“内卷” [42][45] - 国际贵金属期货收涨，美联储政策信号复杂 [42][45] - 国际油价窄幅震荡，多空因素交织 [42][45] - 俄罗斯计划实施柴油和汽油出口禁令 [42][45] - 伦敦基本金属涨跌参半，美元弱势支撑价格 [43][46] 债券 - 内容同商品部分 [45] 外汇 - 在岸人民币对美元收盘和夜盘下跌，中间价调贬 [47] - 美元指数上涨，非美货币多数下跌 [49] 后续事件 - 09:20中国央行3543亿元逆回购到期 [51] - 10:00国新办举行就业和社会保障工作新闻发布会 [51] - 15:00欧洲央行执委奇波洛内讲话 [51] - 21:00里奇蒙联储主席巴尔金讲话 [51] - 22:00美联储理事鲍曼讲话 [51] - 创业板昊创瑞通上市 [51] - 2025人工智能计算大会举办 [51] - 2025元人机创新应用大会举办 [51] - 第十七届中国国际种业博览会举办 [51] - 次日01:00美联储理事鲍曼参加货币政策对话 [51]