报告行业投资评级 - 宏观与金融板块的全球经济品种投资评级为偏多 [1] 报告的核心观点 - 全球经济保持上行方向，中国实施人工智能+行动，成为股票投资首选市场，国际资本积极加仓中国科技板块，且多家科技公司有积极动作推动发展 [1] 重要资讯总结 - OpenAI未来几个月将有更多激进基础设施押注，交易以“交叉持股”模式为核心，形成“AI闭环经济” [1] - 英伟达CEO称人工智能已足够智能，正处新一轮基础设施建设和工业革命起点，市场对Blackwell需求高 [1] - xAI正筹集超计划资金，融资总额达200亿美元，含75亿美元股权融资和最多125亿美元债务融资 [1] - 阿里成立“机器人和具身AI小组”，多模态基础模型应用将迈向现实世界 [1] - 日本多家主要券商因看好高市早苗刺激计划上调日经225指数年底目标位 [1] - 8月黄金创新高由金融投资参与者驱动，定价主线从“去美元化”转向降息预期 [1] 全球经济逻辑总结 - 中国实施人工智能+行动成股票投资首选，100家机构管理4230亿美元新兴市场资产积极加仓中国科技板块 [1] - OpenAI有基础设施押注，华为昇腾芯片算力领先，OpenAI承诺购买AMD芯片，三星和海力士加入星际之门，阿里推进AI基础设施建设 [1]