报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 通过宏观基本面和技术面分析，预期2025年10月10日期货主力合约行情走势，股指期货震荡整理，十年期和三十年期国债期货、黄金、白银、铜、铝、锡期货偏强宽幅震荡，氧化铝、锌、螺纹钢、热卷、铁矿石、焦煤、玻璃、纯碱、豆油、棕榈油期货偏强震荡，镍、原油、PTA、PVC期货偏弱震荡[1][2][3][4][6][7] 根据相关目录分别进行总结 期货行情前瞻要点 - 股指期货震荡整理，给出IF2512、IH2512、IC2512、IM2512阻力位和支撑位 [2][19] - 十年期国债期货主力合约T2512和三十年期国债期货主力合约TL2512大概率偏强宽幅震荡，给出阻力位和支撑位 [2] - 黄金、白银、铜、铝、锡期货主力合约大概率偏强宽幅震荡，将蓄势上攻阻力位，给出阻力位和支撑位，黄金、白银期货将再创上市以来新高 [2][3][4] - 氧化铝、锌、螺纹钢、热卷、铁矿石、焦煤、玻璃、纯碱、豆油、棕榈油期货主力合约大概率偏强震荡，将上攻阻力位，给出阻力位和支撑位 [3][4][6][7] - 镍、原油、PTA、PVC期货主力合约大概率偏弱震荡，原油、PTA、PVC期货将下探支撑位，给出阻力位和支撑位 [3][6] 宏观资讯和交易提示 - 我国对境外相关稀土物项和稀土相关技术等实施出口管制，将14家外国实体列入不可靠实体清单 [8] - 工信部等三部门调整2026 - 2027年新能源车购置税减免技术要求 [8] - 今年国庆中秋假期消费市场增势良好，国内出游总花费增加，全国消费相关行业日均销售收入同比增长 [8] - 国家发改委、市场监管总局发布公告治理价格无序竞争 [9] - 今年前八个月我国规模以上工业中小企业增加值同比增长，8月份中小企业出口指数连续17个月处于扩张区间 [9] - 哈马斯宣布达成停火协议 [9] - 美国共和党提出的结束政府停摆法案未获通过，特朗普计划削减民主党项目 [9] - 美国财长完成美联储主席候选人最后一轮面试，特朗普将从四人中做最终决定 [10] - 美联储威廉姆斯支持今年进一步降息，巴尔对进一步降息持谨慎态度 [10] - 欧洲央行9月曾考虑再次降息但未实施 [10] 商品期货相关信息 - 10月9日美油、布伦特原油主力合约收跌，加沙停火及地缘政治风险溢价消退令油价承压 [11] - 10月9日国际贵金属期货普遍收跌，美国政府停摆、美联储官员看法分歧、中东局势缓和影响市场 [11] - 10月9日现货白银价格突破51美元/盎司，今年以来白银期货涨幅超70% [11] - 10月9日伦敦基本金属全线上涨，受美元指数回落等因素推动 [12] - 10月9日在岸人民币对美元收盘下跌，人民币对美元中间价调贬 [12] - 10月9日纽约尾盘美元指数上涨，非美货币多数下跌 [13] 期货行情分析与前瞻 股指期货 - 10月9日沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货主力合约小幅高开，震荡上行，部分合约未突破重要阻力位，5日均线支撑明显 [13][14][15] - 10月9日大盘高位运行，沪指等多数指数上涨，A股成交增加，股票ETF市场9月吸金超1100亿元 [15][16] - 多家券商调整9只A股股票融资融券折算率，私募机构对四季度行情态度积极 [16] - 10月9日香港恒生指数等部分指数下跌，南向资金净买入30.43亿港元 [17] - 10月9日美国三大股指小幅收跌，欧洲三大股指涨跌不一 [17][18] - 预期2025年10月股指期货主力合约偏强宽幅或偏强震荡，给出阻力位和支撑位 [18] - 预期10月10日期货指数震荡整理，给出阻力位和支撑位 [19] 国债期货 - 10月9日十年期国债期货主力合约T2512小幅高开，震荡上行，突破40日均线阻力，未能突破60日均线阻力 [34] - 10月9日国债期货收盘全线上涨，央行开展逆回购和买断式逆回购操作，资金面Shibor短端品种多数下行 [34][35] - 预期10月10日十年期国债期货主力合约T2512偏强宽幅震荡，给出阻力位和支撑位 [36] - 10月9日三十年期国债期货主力合约TL2512小幅低开，偏强震荡上行，突破5日、10日均线阻力 [39] - 10月9日长假后首日债市开门红，银行间资金宽松，美债收益率集体上涨 [39][40] - 预期10月10日三十年期国债期货主力合约TL2512偏强宽幅震荡，给出阻力位和支撑位 [41] 黄金期货 - 10月9日黄金期货主力合约AU2512大幅跳空高开，大幅震荡上行，创下上市以来新高，5日均线支撑明显 [42] - 截至10月10日02:30，黄金期货主力连续合约夜盘创下上市以来新高，各日均线呈多头排列 [42] - 预期2025年10月黄金期货主力连续合约震荡偏强，将再创上市以来新高，给出阻力位和支撑位 [45] - 预期10月10日黄金期货主力合约AU2512偏强宽幅震荡，将蓄势上攻阻力位，给出阻力位和支撑位 [45] 白银期货 - 10月9日白银期货主力合约AG2512大幅跳空高开，偏强震荡，创下上市以来新高，5日均线支撑明显 [50] - 截至10月10日02:30，白银期货主力连续合约夜盘创下上市以来新高，各日均线呈多头排列 [50] - 预期2025年10月白银期货主力连续合约震荡偏强，将再创上市以来新高，给出阻力位和支撑位 [51] - 预期10月10日白银期货主力合约AG2512偏强宽幅震荡，将蓄势上攻阻力位，给出阻力位和支撑位 [51] 铜期货 - 10月9日铜期货主力合约CU2511跳空高开，大幅震荡上行，突破中线阻力，未能有效突破重要阻力位，5日均线支撑明显 [57] - 预期2025年10月铜期货主力连续合约震荡偏强，将创下上市以来新高，给出阻力位和支撑位 [57] - 预期10月10日铜期货主力合约CU2511偏强宽幅震荡，将蓄势上攻阻力位，给出阻力位和支撑位 [57] 铝期货 - 10月9日铝期货主力合约AL2511跳空高开，偏强震荡上行，未能突破近日高点阻力，突破多条日均线阻力，短线止跌企稳反弹 [63] - 预期2025年10月铝期货主力连续合约偏强震荡，给出阻力位和支撑位 [63] - 预期10月10日铝期货主力合约AL2511偏强宽幅震荡，将蓄势上攻阻力位，给出阻力位和支撑位 [63] 氧化铝期货 - 10月9日氧化铝期货主力合约AO2601小幅高开，小幅偏强震荡，未能突破重要阻力位，中短线、短线下行空间打开，反弹乏力 [69] - 预期2025年10月氧化铝期货主力连续合约偏弱宽幅震荡，给出阻力位和支撑位 [70] - 预期10月10日氧化铝期货主力合约AO2601偏强震荡，给出阻力位和支撑位 [70] 锌期货 - 10月9日锌期货主力合约ZN2511跳空高开，偏强震荡上行，未能突破中短线阻力，突破多条日均线阻力，短线继续反弹走强 [71] - 预期2025年10月锌期货主力连续合约宽幅震荡，给出阻力位和支撑位 [71] - 预期10月10日锌期货主力合约ZN2511偏强震荡，给出阻力位和支撑位 [71] 镍期货 - 10月9日镍期货主力合约NI2511小幅高开，偏强震荡上行，突破中短线阻力，未能突破重要阻力位，突破多条日均线阻力，短线止跌企稳反弹 [76] - 预期2025年10月镍期货主力连续合约宽幅震荡，给出阻力位和支撑位 [76] - 预期10月10日镍期货主力合约NI2511偏弱震荡，给出阻力位和支撑位 [76] 锡期货 - 10月9日锡期货主力合约SN2511大幅跳空高开，大幅震荡上行，未能突破290000元/吨阻力，5日均线支撑明显，上行空间打开 [81] - 预期2025年10月锡期货主力连续合约震荡偏强，给出阻力位和支撑位 [81] - 预期10月10日锡期货主力合约SN2511偏强宽幅震荡，给出阻力位和支撑位 [81] 螺纹钢期货 - 10月9日螺纹钢期货主力合约RB2601小幅高开，震荡上行，未能突破中短线阻力，未能突破5日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹 [87] - 预期2025年10月螺纹钢期货主力连续合约宽幅震荡，给出阻力位和支撑位 [87] - 预期10月10日螺纹钢期货主力合约RB2601偏强震荡，给出阻力位和支撑位 [87] 热卷期货 - 10月9日热卷期货主力合约HC2601小幅高开，震荡上行，未能突破重要阻力位，突破120日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹 [90] - 预期10月10日热卷期货主力合约HC2601偏强震荡，给出阻力位和支撑位 [90] 铁矿石期货 - 10月9日铁矿石期货主力合约I2601小幅高开，震荡上行，未能有效突破中短线阻力，突破40日、5日均线阻力，60日均线支撑失而复得，短线止跌反弹 [93] - 预期2025年10月铁矿石期货主力连续合约宽幅震荡，给出阻力位和支撑位 [93] - 预期10月10日铁矿石期货主力合约I2601偏强震荡，将上攻阻力位，给出阻力位和支撑位 [93] 焦煤期货 - 10月9日焦煤期货主力合约JM2601平开，偏强震荡上行，未能有效突破短线阻力，突破60日均线阻力，短线止跌企稳反弹 [98] - 预期2025年10月焦煤期货主力连续合约宽幅震荡，给出阻力位和支撑位 [98] - 预期10月10日焦煤期货主力合约JM2601偏强震荡，将上攻阻力位，给出阻力位和支撑位 [99] 玻璃期货 - 10月9日玻璃期货主力合约FG601小幅高开，震荡上行，未能突破中短线阻力，突破60日均线阻力，未能有效突破10日均线阻力，短线止跌反弹 [102] - 预期2025年10月玻璃期货主力连续合约偏强宽幅震荡，给出阻力位和支撑位 [102] - 预期10月10日玻璃期货主力合约FG601偏强震荡，将上攻阻力位，给出阻力位和支撑位 [102] 纯碱期货 - 10月9日纯碱期货主力合约SA601小幅高开，小幅震荡下行，未能突破重要阻力位，未能突破5日均线阻力，中短线、短线下行压力增大 [107] - 预期2025年10月纯碱期货主力连续合约宽幅震荡，给出阻力位和支撑位 [107] - 预期10月10日纯碱期货主力合约SA601偏强震荡，将上攻阻力位，给出阻力位和支撑位 [107] 原油期货 - 10月9日原油期货主力合约SC2511大幅跳空低开，偏弱震荡，未能突破重要阻力位，中短线、短线下行压力增大，下行空间打开 [110] - 预期2025年10月原油期货主力连续合约宽幅震荡，给出阻力位和支撑位 [110] - 预期10月10日原油期货主力合约SC2511偏弱震荡，将下探支撑位，给出阻力位和支撑位 [110] PTA期货 - 10月9日PTA期货主力合约TA601小幅低开，小幅偏弱震荡，未能突破短线阻力，短线下行压力轻度增大 [116] - 预期10月10日PTA期货主力合约TA601偏弱震荡，将下探支撑位，给出阻力位和支撑位 [116] PVC期货 - 10月9日PVC期货主力合约V2601小幅低开，震荡下行，未能突破重要阻力位，中短线、短线下行压力增大 [118] - 预期10月10日PVC期货主力合约V2601偏弱震荡，将下探支撑位，给出阻力位和支撑位 [118] 豆油期货 - 10月9日豆油期货主力合约Y2601跳空高开，偏强震荡上行，未能突破短线阻力，突破多条日均线阻力，短线止跌企稳反弹 [120] - 预期10月10日豆油期货主力合约Y2601偏强震荡，将上攻阻力位，给出阻力位和支撑位 [120] 棕榈油期货 - 10月9日棕榈油期货主力合约P2601大幅跳空高开，偏强震荡上行，未能突破短线阻力，突破多条日均线阻力，短线止跌企稳反弹 [122] - 预期10月10日棕榈油期货主力合约P2601偏强震荡，将上攻阻力位，给出阻力位和支撑位 [122]