报告行业投资评级 - 大豆投资策略为中性 [3] - 花生投资策略为中性 [3] 报告的核心观点 - 昨日豆一期货价格震荡运行，受外盘影响国产大豆价格有所波动，东北大豆产区产量宽松、优质优价，但需求端未见改善，大豆价格长期仍有压力 [2] - 昨日花生价格震荡运行，节后油厂需求走弱，供应各地差异较大，东北逐步上量，华北区域受阴雨影响上市节奏较慢，价格区域差异较大 [3] 市场分析 大豆 - 期货方面，昨日收盘豆一2511合约3975.00元/吨，较前日变化+48.00元/吨，幅度+1.22% [1] - 现货方面，食用豆现货基差A11+245，较前日变化 - 48，幅度32.14% [1] - 东北地区国庆期间新粮逐步增量，40左右蛋白毛粮收购价1.9元/斤，41蛋白1.95元/斤，低蛋白价格1.8 - 1.85元/斤，因天气影响今年蛋白含量偏低，但整体产量预计影响不大，单产或在350 - 400斤/亩区间，目前下游需求表现一般，粮贸企业收购谨慎，优质资源较为抢手，普通豆价格表现一般 [2] - 黑龙江多地国标一等不同蛋白中粒塔粮装车报价较昨日持平，如哈尔滨39%蛋白报价2.11元/斤、双鸭山宝清39%蛋白报价2.10元/斤等 [2] 花生 - 期货方面，昨日收盘花生2511合约7704.00元/吨，较前日变化 - 60.00元/吨，幅度 - 0.77% [3] - 现货方面，花生现货均价8380.00元/吨，环比变化 - 120.00元/吨，幅度 - 1.41%，现货基差PK11+696.00，环比变化+60.00，幅度+9.43% [3] - 全国花生通货米均价4.19元/斤，较节前下跌0.06元/斤，河南白沙通货米4.2 - 4.4元/斤不等、8个筛价格4.5 - 4.8元/斤、稳中有降，大花生通货米3.8 - 4.5元/斤、稳中有涨，辽宁、吉林白沙通货米4.05 - 4.35元/斤、8筛精米4.35元/斤左右、下跌0.2元/斤，兴城花育23通货米3.95元/斤左右，以质论价 [3] - 山东油厂通货米合同采购报价8200 - 8300元/吨、河南油厂报价7800元/吨，山东油厂油料米合同采购报价7900元/吨，采购谨慎，少量到货 [3] 图表信息 - 报告包含豆一主力合约价格、大豆现货价格（多地国标一等）、豆一现货基差、豆一不同合约价差、中国大豆产量、消费量、期末库存等大豆相关图表 [5] - 报告包含国产花生仁现货价格（多地）、花生主力合约价格、花生现货基差、花生不同合约价差、中国花生产量、消费量、库存、进口量、种植净利润、种植成本等花生相关图表 [5]