报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各目录要点总结 隔夜夜盘市场走势 - 伦敦基本金属全线下跌，LME期锡跌4.61%报35350.00美元/吨，周跌5.62%；LME期铜跌4.54%报10374.00美元/吨，周跌3.19%；LME期铝跌1.88%报2746.00美元/吨，周涨1.35%；LME期镍跌1.79%报15215.00美元/吨，周跌1.41%；LME期锌跌0.86%报2984.50美元/吨，周跌1.65%；LME期铅跌0.76%报2014.50美元/吨，周跌0.27% [3] - 国际油价全线收跌，美油主力合约跌5.32%报58.24美元/桶，周跌4.34%；布油主力合约跌4.8%报62.09美元/桶，周跌3.78% [4] - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.58%报4035.50美元/盎司，周涨3.24%，COMEX白银期货涨0.76%报47.52美元/盎司，周跌0.94% [5] 重要资讯-宏观资讯 - 10月14日起对涉美船舶收取船舶特别港务费，敦促美方纠正错误做法 [8] - 中方敦促美方纠正将我多家实体列入出口管制“实体清单”的错误做法 [8] - 以色列国防军在加沙地带开展军事行动后宣布停火，已实现作战目标 [8] - 10月14日收盘结算起，集运指数（欧线）期货合约涨跌停板幅度调整为15%，交易保证金比例调整为17%；10月15日交易起，日内开仓最大数量为200手 [8] - 截至10月10日，上海出口集装箱运价综合指数报1160.42点，较上期涨45.9点；中国出口集装箱运价指数报1014.78点，较上期跌6.7% [9] - 中国经济长期向好，将持续扩大高水平对外开放 [11] - 美联储理事沃勒称就业市场过去几个月可能负增长 [11] - 中国出口管制非禁止出口，合规民用出口申请可获批 [11] - 中方对涉美船舶收特别港务费是反制措施，望美方正视错误 [11] - 哈马斯表示若以色列再在加沙挑起军事行动将反击 [12] 重要资讯-能化期货 - 10月14日收盘结算起，丁二烯橡胶、天然橡胶期货合约涨跌停板幅度调整为7%，套保持仓交易保证金比例调整为8%，一般持仓交易保证金比例调整为9%；纸浆、胶版印刷纸期货合约涨跌停板幅度调整为5%，套保持仓交易保证金比例调整为6%，一般持仓交易保证金比例调整为7% [14] - 10月14日收盘结算起，20号胶期货合约涨跌停板幅度调整为7%，套保持仓交易保证金比例调整为8%，一般持仓交易保证金比例调整为9% [16] - 上周国内聚酯行业装置重启提负，乙二醇样本需求量为55.36万吨，环比上涨1.18% [16] 重要资讯-金属期货 - 10月14日收盘结算起，镍、锡期货合约涨跌停板幅度调整为8%，套保持仓交易保证金比例调整为9%，一般持仓交易保证金比例调整为10% [18] - 上周铜库存增加14656吨，铝库存增加1180吨，锌库存增加8940吨，铅库存减少1978吨，镍库存增加3604吨，锡库存减少550吨 [19] - 9月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆，同比增长22%，环比增长16%；1 - 9月累计批发1044.6万辆，同比增长32% [19] - Dynamic Mining表示达比隆线采矿公路管理为铝土矿开采量增加超5000万吨奠定基础 [19] - 华东某大型再生铅炼厂10月2日复产，预计10月再生精铅产量突破1.5万吨 [20] - 必和必拓智利Escondida铜矿发生工人死亡事故，当局和公司展开调查 [21][22] - 澳大利亚考虑为关键矿物设定最低价格并投资新稀土项目 [23] 重要资讯-黑色系期货 - 9月国内32港口钢材出口总量1230.42万吨，环比增加2.17%；部分港口出港量有不同变化 [25] - 涟钢CSP产线10月12日停产改造6 - 7个月，影响热轧日均产量4000吨 [26] - 全国47个港口进口铁矿库存为14641.08万吨，环比增90.40万吨；日均疏港量341.54万吨，降9.87万吨；45个港口进口铁矿石库存总量14024.50万吨，环比增24.22万吨，45港日均疏港量327.00万吨，环比降9.40万吨 [26] - 247家钢厂高炉开工率84.27%，环比上周减少0.02个百分点，同比去年增加3.48个百分点；日均铁水产量241.54万吨，环比上周减少0.27万吨 [26] - 主流焦企认为焦炭市场暂不具备提涨条件，应控制或暂停采购煤炭并策略性发运 [26] - 9月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1467万吨，环比上一旬减少62万吨，下降4.1%等；粗钢、生铁日产环比有降，钢材日产环比增长4.0% [28] 重要资讯-农产品期货 - 截至9月底，马来西亚棕榈油库存较上月增加7.20%至236.1万吨，产量较8月减少0.73%至184.1万吨，出口量环比8月增长7.69%至142.8万吨 [30] - 预计2026年马来西亚毛棕榈油产量增加，均价为每吨3900 - 4100马币 [30] - 马来西亚10月1 - 10日棕榈油出口量ITS数据显示较上月同期增加9.86%，AmSpec数据显示增加19.37% [31][32] - 第41周油厂大豆实际压榨量128.93万吨，开机率为35.99%，较预估低6.77万吨 [32] - 9月广西单月销糖26.66万吨，同比减少18.68万吨；24/25榨季食糖结转工业库存44.21万吨，同比增加17.07万吨；云南食糖工业库存20.47万吨，去年同期11.18万吨 [34] 金融市场-金融 - A股三大股指创出阶段新高后调整，震荡轮动或为主旋律，关注政策聚焦和三季报业绩确定性板块 [36] - 券商看好四季度和跨年行情，关注科技成长和有色等顺周期方向 [36] - 截至10月12日19时，51家A股上市公司披露前三季度业绩预告，42家预喜，预喜比例82.35% [36] - 中证协公布第三批首发企业现场检查抽查名单，2家企业被抽中，年内增至16家 [37] - 9月以来券商调研超880家上市公司，国庆中秋假期后机构调研39家 [37] - 10月新发基金数量显著增加，权益类产品占比达76.7%，股票型基金发行量占主导 [39] - 中际旭创称未接到客户砍单通知 [39] - 三一重工、八马茶业通过港交所上市聆讯 [40] - 智谱回应IPO前夕裁员传闻为不实造谣 [40] - 中信证券建议关注偏上游资源板块和传统制造业 [40] 金融市场-产业 - 10月15日第138届广交会开幕，参展规模创新高，我国外贸有望延续韧性增长 [41] - 对个人经营性贷款违规流向楼市监管加强，经营贷风险显现 [43] - “报行合一”将落地非车险领域，头部险企推进落实相关要求 [43] - “十四五”我国三代潜器运行取得重要进展，万米载人深潜常态化 [44] - 澳大利亚拟与美国达成矿产资源协议，考虑为关键矿产设最低价格并投资新稀土项目 [23][44] - 预计2025 - 2028年全球300mm晶圆厂设备支出将达3740亿美元 [44] 金融市场-海外 - 韩国经济副总理将赴美与美国财长会谈，就财政事务交换意见 [45] - 桥水基金创始人警告美国政府债务增长过快 [47] - 韩国20 - 29岁人口去年首次被70岁以上高龄人口赶超 [48] 金融市场-国际股市 - 全球央行行长将讨论股市泡沫及潜在崩盘风险，IMF总裁警告资产估值过高 [49] - 10月以来英伟达CEO黄仁勋减持股票套现1.13亿美元，仍持有超7060万股 [49] - 华纳兄弟探索公司拒绝派拉蒙天舞传媒公司收购提议 [50] 金融市场-商品 - 10月以来国际现货黄金价格突破4000美元/盎司创历史新高，银行提示贵金属投资风险 [51] - 白银现价升至50美元/盎司以上，伦敦白银市场陷入混乱，空头挤压致流动性枯竭 [52] 重要数据和事件预告 - 待定公布中国9月全社会用电量、中国9月贸易帐、德国8月未季调经常帐 [55] - 17:45公布诺贝尔经济学奖获奖人选 [57] - 19:05英国央行货币政策委员格林发表讲话 [57] - 23:00欧洲央行银行监管委员会主席布赫在欧洲议会听证会做介绍性陈述 [57] - 待定中国成品油开启新一轮调价窗口、欧佩克公布月度原油市场报告 [57] - 世界银行和IMF举办2025年秋季年会 [57] - 马可波罗新股申购 [57] - 次日00:10 2026年FOMC票委、费城联储主席保尔森讲话 [57] - 次日03:10英国央行货币政策委员曼恩发表讲话 [57] - 次日05:45澳洲联储副主席豪泽参加炉边谈话 [57]