港股市场回顾 - 恒生指数收报23831点，下跌145点或0.61%，国企指数收报9656点，下跌47点或0.49%，大市成交额减至827.99亿港元 [1] - 另一交易日恒生指数跌1.52%至25889.48点，恒生科技指数跌1.82%，恒生中国企业指数跌1.45%，大市成交4903.66亿港元，南向资金大幅加仓198.04亿港元 [1][5] - 港股通录得净流入资金4.84亿港元，其中港股通(沪)净流入2.83亿港元，港股通(深)净流入2.01亿港元 [1] - 板块表现方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前，医药及科网股普遍下挫，药明康德及小米集团跌超5%，而黄金股及小金属行业逆市走强，赣锋锂业涨逾8% [1][5] - 自主可控概念股表现强劲，金山软件涨超13%，华虹半导体涨8% [1][5] 美股市场表现 - 美股周一收高，道指涨1.29%至46067.58点，纳指涨2.21%至22694.608点，标普500指数涨1.56%至6654.72点，三大股指均挽回上周五的部分跌幅 [2] - 市场情绪受美国贸易政策信号影响，美国总统特朗普暗示不会实施大幅提高关税，副总统万斯释放希望谈判的信号 [2] - 美股财报季将在本周正式拉开帷幕，但市场面临美国政府停摆已延续至第十三天等担忧 [2] 市场热点与投资机会 - 港股通成分股金力永磁大涨13.1%，主因稀土巨头再度宣布提价，中兴通讯继上周大涨16.4%后周一逆势上涨3.0%，得益于其Co-Sight超级智能体海外首发 [3] - 报告强调国产GPU芯片正担当国产算力主流应用，相关产业链景气度有望持续保持，中兴通讯作为估值较低的硬核科技龙头受关注 [3] - 以中国资产为核心的港股配置价值凸显，建议关注人工智能及应用、半导体、工业软件等新质生产力科技板块，以及低估值高股息的央国企龙头 [3] - 建议关注受益于美联储降息预期且中报业绩较好的上游有色金属板块，以及受益于"人工智能+"赋能的科网板块及各行业龙头公司 [3] 重点公司动态 - 中远海控宣布A股回购方案，计划3个月内回购5000万至1亿股A股，约占公司总股本的0.32%至0.65%，按回购价格上限每股14.98元人民币测算，资金总额上限为14.98亿元，回购的A股将全部用于注销并减少注册资本，同时拟同步实施H股回购 [9] - 中国移动发布"AI+"行动计划升级，计划到2028年底持续加大对AI领域投入力度，总体投入翻一番，目标建成内地规模最大、技术领先的智算基础设施，探索十万卡智算集群建设，全国产智能算力规模突破100 EFLOPS [9] - 中国联通2025年上半年算网数智业务收入达454亿元，同比增长4.3%，占主营业务收入比重升至26%，联通云收入376亿元，同比增长18.6%，数据中心收入144亿元，同比增长9.4%，AIDC签约金额同比增长60% [10] - 中国联通2025年上半年研发费用同比增长16%，科技创新人才占比超40%，总规模达4.7万人，归母净利润145亿元，同比增长5%，近五年平均股息率超过6% [10] 财经要闻与行业数据 - 内地即日起对美国船舶收取特别港务费，国家商务部称此为必要被动防御行为 [11] - 内地三家运营商已获批开展eSIM商用试验 [11] - 内地9月以人民币计出口按年增8.4%，进口增7.5%，贸易顺差6454.7亿元 [11] - 海关总署数据显示中国9月稀土进口6864.7吨，8月稀土进口5020.8吨 [11] - 海关总署称首三季出口工业机器人增长54.9%，跨境电商出口升6.6% [11] - 国家电网首九个月完成固定资产投资逾4200亿元人民币 [11] 公司信息与新股资讯 - 中国移动物联网与华为签署5G视联网合作备忘 [12] - 小米集团回购400万股，涉资1.97亿元 [12] - 招金矿业首三季多赚1.4倍 [12] - 新华保险料首三季归母净利润按年升45%至65% [12] - 蔚来接入高德企业用车AI解决方案，员工用车成本降15% [12] - 当期招股新股包括广和通、聚水潭、海西新药、云迹科技及轩竹生物-B [13]