行业投资评级与核心观点 - 报告未明确给出整体行业投资评级，但针对多个细分板块提供了具体的推荐标的 [1][2][3][4] - 核心观点：锂电材料价格持续上涨，国内储能装机维持高景气度，特高压、海风、AI算力、人形机器人及光伏等多个细分领域呈现积极发展趋势 [1][2][3][4] 锂电材料与电动车板块 - 锂电材料价格显著上涨：截至10月17日，国产六氟磷酸锂报价均价为7.9万元/吨，环比上涨13.67%；出口六氟磷酸锂报价均价为8.6万元/吨，环比上涨14.67% [1] - 动力电池价格环比上升：523方形三元电芯（动力型）价格0.493元/Wh，环比+24.49%；方形磷酸铁锂电芯（动力型）价格0.338元/Wh，环比+1.81% [36] - 正极材料价格上涨：三元材料523价格14.40万元/吨，环比+4.35%；磷酸铁锂（动力型）价格3.34万元/吨，环比-2.62% [42] - 电解液价格环比上升：三元圆柱电解液（2600mAh）报价1.82万元/吨，环比+1.68%；国产六氟磷酸锂报价环比+13.67% [45] - 电动车板块推荐尚太科技、欣旺达、豪鹏科技等公司 [1] 储能行业 - 国内新型储能新增装机高速增长：9月新增装机总规模为3.08GW/9.17GWh，同比+205%/+171%，环比+8.45%/+11.97% [2] - 2025年前三季度累计新增装机31.77GW/85.11GWh，同比+19.3%/28.41% [2] - 储能行业推荐宁德时代、亿纬锂能、阳光电源等公司 [2] 特高压与电力设备 - 特高压规划持续扩容："青桂"直流工程转入可研阶段，采用±800千伏技术，建成后年输送电量约360亿千瓦时，清洁能源占比近七成 [2][53] - 可再生能源消纳考核扩围：非电消费（如供热、制氢）纳入考核体系 [56] - "玲龙一号"全球首堆冷试成功，预计年发电量10亿度 [59] - 电力设备推荐思源电气、神马电力等公司 [2] 海上风电 - 海缆项目中标金额可观：中天科技合计中标金额17.88亿元；东方电缆合计中标金额23.74亿元 [3][64][66] - 风电板块推荐金风科技、大金重工、中天科技、东方电缆等公司 [3] AI算力与数据中心 - 工信部启动"毫秒用算"专项行动：目标到2027年实现城域算力中心间光层单向互连时延小于1毫秒，出口400Gbps部署率不低于50% [67] - 英伟达牵头财团以400亿美元收购数据中心运营商Aligned，计划将其园区数量翻倍 [70] - AI数据中心推荐四方股份等公司 [3] 人形机器人 - 智元机器人发布新一代智元精灵G2工业机器人，搭载NVIDIA Jetson Thor芯片，拥有19自由度灵巧手，已获数亿元订单并开启商用交付 [3] - 人形机器人板块推荐优必选、五洲新春、兆威机电、科达利等公司 [3] 光伏行业 - 光伏产业链价格整体持平：硅料、硅片、电池片、组件及光伏玻璃价格本周均保持稳定 [10][13][16] - 节能降碳新政发布20%补贴，覆盖四大类项目，零碳园区建设助力光伏产业迎政策红利 [4][71] - 光伏板块推荐协鑫科技、通威股份、爱旭股份、迈为股份、隆基绿能等公司 [4] 新能源汽车销量 - 9月国内新能源汽车销量160.4万辆，同环比+24.6%/+15.0%，新能源车渗透率达49.7% [21] - 1-9月新能源汽车累计销量1122.8万辆，同比+34.9%，渗透率46.0% [21] - 9月新能源汽车出口22.2万辆，同比+100.0%；1-9月累计出口175.8万辆，同比+89.4% [32] 其他关键材料价格 - 钴价环比上升：电解钴报价均价为38.10万元/吨，环比+9.01%；硫酸钴报价均价为8.73万元/吨，环比+10.79% [39] - 锂盐价格环比下降：电池级碳酸锂价格7.34万元/吨，环比-0.27%；电池级氢氧化锂价格7.81万元/吨，环比-0.51% [36] - 隔膜与负极材料价格环比持平 [42][45]