港股市场回顾 - 恒生指数收报26027.55点，上涨0.65%，恒生科技指数上涨1.26%，恒生中国企业指数上涨0.76%，大市成交2646.57亿港元 [1] - 南向资金净买入11.71亿港元，科网股多数上涨，哔哩哔哩涨幅超过8% [1] - 大金融板块普遍上涨，中国人寿上涨6%，创近十年新高 [1] - 新消费行业逆势下挫，泡泡玛特下跌8%，贵金属尾盘走弱，紫金黄金国际下跌超过4% [1] - 前一交易日恒指收报23831点，下跌145点或0.61%，大市成交减至827.99亿港元 [1][5] 美股市场表现 - 道琼斯指数上涨0.47%，报46924.74点，创历史新高，标普500指数平收，纳斯达克指数下跌0.16% [2] - 黄金价格日内暴跌5.7%，创2013年以来最大单日跌幅，白银价格盘中跌幅达8.7%，创2021年以来最大跌幅 [2] - 可口可乐财报超预期后上涨4.1%，3M上涨7.7%，通用汽车上调业绩指引后大涨14.9% [2] 行业板块与主题 - 周二港股主题行业指数中，造纸与包装上涨2.06%，半导体上涨2.03%，非银金融上涨1.91% [3] - 科技自立自强是未来港股核心主线，相关板块龙头公司有望迎来中长期发展机遇 [3] - 中兴通讯作为估值较低的硬核科技龙头，经历巨幅震荡后表现较好，体现科技板块仍是市场热点 [3] - 5G推进组组织下，中兴通讯成功率先完成5G-A关键技术通感融合测试 [9] - 华为宣布推出鸿蒙操作系统6，我国软件和信息技术服务业运行态势良好 [9] 投资建议与关注方向 - 建议关注人工智能及应用、半导体、工业软件等新质生产力科技板块 [3] - 关注估值较低和股息较高的细分行业央国企龙头公司板块 [3] - 关注受益于美联储降息预期且中报业绩较好的上游有色金属板块 [3] - 关注受益于"人工智能+"赋能的科网板块及各行业龙头公司 [3] - 建议关注受益于AI浪潮的运营商及AI服务器供应公司，包括中国联通、中兴通讯 [9] - 建议关注"5G+工业互联网"及"鸿蒙智能"相关龙头公司，如中国软件国际 [9] 重点公司信息 - 中航科工2025年上半年实现收入374.65亿元人民币，同比增长11.43%，研发费用21.70亿元，同比增长6.84% [10] - 中航科工归属于母公司所有者的净利润10.30亿元，同比减少17.67%，主要因收入结构变化导致毛利率下降 [10] - WIND一致预期中航科工2025年与2026年归母净利润分别为25.1亿元与29.3亿元人民币，当前股价对应PE分别为12倍与10倍左右 [10] - 信达生物与武田制药达成全球战略合作，交易总金额最高可达114亿美元 [12] - 海尔智家拟分拆物联网业务卡奥斯上市，预期集资5亿美元 [12] - 泡泡玛特第三季度收益增长245%-250% [12] - 中国电信首三季纯利307.73亿元人民币，增长5% [12] - 宁德时代巧克力换电站突破700座，全力冲刺全年千站目标 [13] 经济与行业数据 - 第三季度金融业GDP同比增长5.2%，房地产业减少0.2% [11] - 三季度炼焦煤进口量逐月攀高，全年进口总量有望突破1.1亿吨 [11] - 内地居民首三季出游人次近50亿，出游花费超过4.8万亿元人民币 [11] - 9月新能源汽车出口量同比增长翻倍 [11] - 香港失业率升至3.9%，餐饮方面有需求 [11]