报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 通过宏观基本面和技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势，股指期货、铜、螺纹钢等期货将偏强震荡，十年期国债、黄金等期货将偏弱震荡 [2] 根据相关目录分别进行总结 期货行情前瞻要点 - 股指期货将偏强震荡，给出IF2512、IH2512、IC2512、IM2512阻力位和支撑位 [2] - 十年期国债期货主力合约T2512大概率将偏弱震荡，给出支撑位和阻力位 [2] - 三十年期国债期货主力合约TL2512大概率将偏弱震荡，给出支撑位和阻力位 [2] - 黄金期货主力合约AU2512大概率将偏弱震荡，将下探支撑位，给出支撑位和阻力位 [2] - 白银期货主力合约AG2512大概率将偏弱震荡，将下探支撑位，给出支撑位和阻力位 [3] - 铜、铝、氧化铝、镍、碳酸锂、螺纹钢、热卷、玻璃、纯碱、原油、燃料油、PTA、PVC、甲醇、豆粕、天然橡胶期货主力合约大概率将偏强震荡，部分将上攻阻力位，给出各合约支撑位和阻力位 [3][4][6][7] - 锌、锡、棕榈油期货主力合约大概率将偏弱震荡，部分将下探支撑位，给出各合约支撑位和阻力位 [3][7] - 铁矿石期货主力合约大概率将宽幅震荡，给出支撑位和阻力位 [4] 宏观资讯和交易提示 - 国家主席习近平将赴韩国庆州出席APEC会议并对韩国进行国事访问，中美双方就两国元首会晤保持沟通 [8] - 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》强调解决“三农”问题，推动产业升级，注重新型城镇化等，未来5年新增约10万亿元市场空间，10年再造中国高技术产业，“十五五”时期地下管网新增投资超5万亿元 [9] - 国务院总理李强将出席多场会议并对新加坡进行访问，中方愿与新方加强合作，建设好中国－东盟自贸区3.0版 [9][10] - 中美经贸中方牵头人与美方牵头人在吉隆坡举行磋商，就解决各自关切安排达成基本共识 [11] - 央行行长作金融工作情况报告，提出落实货币政策、加强监管等下一步工作考虑 [12] - 公布2024年末国有资产“家底”，包括国有企业、金融企业等资产总额和国有资本权益 [12] - 央行强调构建货币政策体系，拓展人民币使用和离岸市场发展 [13] - 10月27日央行开展9000亿元MLF操作，本月净投放2000亿元，还开展逆回购实现净投放4000亿元 [13] - 国家外汇局强调扩大外汇领域开放，建设外汇市场 [14] - 国务院国资委强调推动国有资本向新兴产业集中，优化国有经济布局 [14] - 科技部强调加强科技创新统筹，推动创新融合 [14] - 1 - 9月全国新设立外商投资企业同比增长16.2%，实际使用外资金额同比下降10.4%，9月当月同比增长11.2% [14] - 马来西亚将主持举办第47届东盟峰会及相关峰会，主题为“包容性与可持续性” [15] - 美国9月CPI同比上涨3%，核心CPI环比放缓，市场消化美联储年内降息预期，白宫称政府关门或致通胀数据无法公布 [15] - 美国总统特朗普终止与加拿大贸易谈判，指责加拿大并宣布额外征10%关税 [15][16] - 美国推动加快数据中心行业接入电网审批流程，拟将审查时限限定在60天内 [16] - 美国财长称通胀率将继续下降，政府停摆侵蚀经济根基 [16] - 美国共和党众议员称政府“停摆”可能持续到11月底 [16] - 美国10月制造业、服务业、综合PMI初值均回升，新订单指数升至高位 [16] - 美国10月消费者信心指数终值下滑，通胀预期升至3.9% [17] - 俄总统与美国总统元首会晤将推迟 [17] - 日本首相强调应对物价高涨，推动产业发展，支持民生 [17] - 日本9月核心CPI同比涨幅扩大，央行短期内加息预期延续 [17] - 欧元区10月制造业、服务业、综合PMI数据上升 [18] 商品期货相关信息 - 国际贵金属期货普遍收跌，美国政府停摆或致通胀数据延迟公布，欧元区经济数据改善但全球不确定性支撑贵金属需求 [18] - 美油和布伦特原油主力合约收跌，投机资金撤离与供应替代预期主导油价回调，供应过剩抑制价格上行 [18] - 伦敦基本金属涨跌参半，美联储监管放松信号或改善大宗商品融资环境 [19] - 周五在岸人民币对美元收盘下跌、夜盘上涨，人民币对美元中间价调贬，本周累计上涨和调升 [19] - 纽约尾盘美元指数持平，非美货币涨跌互现 [20] 期货行情分析与前瞻 股指期货 - 10月24日沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货主力合约表现及走势分析，短线继续反弹或上行走高 [20][21][22] - 当日大盘高开高走，各指数上涨，A股成交增加，证监会强调深化投融资改革等 [23] - 股票回购增持再贷款落地一周年，部分银行参与积极性高 [24] - 10月24日香港恒生指数等上涨，南向资金有买卖操作 [24] - 10月24日美国三大股指全线收涨，中概股涨跌不一，因美国9月CPI低于预期，美联储降息预期升温 [24] - 10月24日欧洲主要股指多数收涨，本周部分指数上涨 [25] - 预期2025年10月股指期货IF、IH主力合约大概率宽幅震荡，IC、IM主力合约大概率偏弱宽幅震荡，给出各合约支撑位和阻力位 [25] - 预期10月27日股指期货将偏强震荡，给出各合约支撑位和阻力位 [26] 国债期货 - 10月24日十年期国债期货主力合约T2512小幅偏弱震荡，国债期货收盘全线下跌，央行开展逆回购操作，单日净投放32亿元，资金面Shibor短端品种多数上行，财政部公布国债中标收益率等情况 [44][45] - 预期10月27日十年期国债期货主力合约T2512大概率将偏弱震荡，给出支撑位和阻力位 [46] - 10月24日三十年期国债期货主力合约TL2512偏弱震荡，国内债市整体偏弱，银行间市场资金面均衡平稳，财政部公布地方政府债券发行情况，美债收益率涨跌不一 [48][49] - 预期10月27日三十年期国债期货主力合约TL2512大概率将偏弱震荡，给出支撑位和阻力位 [50] 黄金期货 - 10月24日黄金期货主力合约AU2512小幅震荡下行，短线继续下行压力轻度增大 [50] - 预期2025年10月黄金期货主力连续合约大概率将震荡偏强，将上攻阻力位并创上市以来新高，给出支撑位和阻力位 [50] - 预期10月27日黄金期货主力合约AU2512大概率将偏弱震荡，将下探支撑位，给出支撑位和阻力位 [51] 白银期货 - 10月24日白银期货主力合约AG2512震荡下行，短线反弹动能减弱，下行压力增大 [57] - 预期2025年10月白银期货主力连续合约大概率将偏强宽幅震荡，将上攻阻力位并创上市以来新高，给出支撑位和阻力位 [57] - 预期10月27日白银期货主力合约AG2512大概率将偏弱震荡，将下探支撑位，给出支撑位和阻力位 [57] 铜期货 - 10月24日铜期货主力合约CU2512偏强震荡上行，短线继续发力上行走强 [61] - 预期2025年10月铜期货主力连续合约大概率将偏强宽幅震荡，将上攻阻力位，给出支撑位和阻力位 [61] - 预期10月27日铜期货主力合约CU2512大概率将偏强震荡，给出支撑位和阻力位 [61] 铝期货 - 10月24日铝期货主力合约AL2512小幅偏强震荡，中线、中短线、短线继续小幅上行走高，上行空间进一步打开 [65] - 预期2025年10月铝期货主力连续合约大概率将偏强宽幅震荡，将上攻阻力位，给出支撑位和阻力位 [65] - 预期10月27日铝期货主力合约AL2512大概率将偏强震荡，给出支撑位和阻力位 [65] 氧化铝期货 - 10月24日氧化铝期货主力合约AO2601震荡下行，短线反弹动能减弱，下行压力增大 [67] - 预期2025年10月氧化铝期货主力连续合约大概率将偏弱宽幅震荡，给出支撑位和阻力位 [67] - 预期10月27日氧化铝期货主力合约AO2601大概率将偏强震荡，将上攻阻力位，给出支撑位和阻力位 [67] 锌期货 - 10月24日锌期货主力合约ZN2512小幅震荡上行，短线继续小幅上行走高，上行乏力 [73] - 预期2025年10月锌期货主力连续合约大概率将宽幅震荡，给出支撑位和阻力位 [73] - 预期10月27日锌期货主力合约ZN2512大概率将偏弱震荡，给出支撑位和阻力位 [73] 镍期货 - 10月24日镍期货主力合约NI2512震荡上行，短线震荡反弹走高 [77] - 预期2025年10月镍期货主力连续合约大概率将宽幅震荡，给出支撑位和阻力位 [77] - 预期10月27日镍期货主力合约NI2512大概率将偏强震荡，给出支撑位和阻力位 [77] 锡期货 - 10月24日锡期货主力合约SN2512震荡上行，短线止跌反弹走高 [83] - 预期2025年10月锡期货主力连续合约大概率将宽幅震荡，给出支撑位和阻力位 [84] - 预期10月27日锡期货主力合约SN2512大概率将偏弱震荡，将下探支撑位，给出支撑位和阻力位 [84] 碳酸锂期货 - 10月24日碳酸锂期货主力合约LC2601偏弱震荡，短线上行动能减弱，下行压力轻度增大 [86] - 预期2025年10月碳酸锂期货主力连续合约大概率将偏强宽幅震荡，将上攻阻力位，给出支撑位和阻力位 [86] - 预期10月27日碳酸锂期货主力合约LC2601大概率将偏强宽幅震荡，给出支撑位和阻力位 [86] 螺纹钢期货 - 10月24日螺纹钢期货主力合约RB2601震荡下行，短线下行压力增大 [91] - 预期2025年10月螺纹钢期货主力连续合约大概率将宽幅震荡，给出支撑位和阻力位 [91] - 预期10月27日螺纹钢期货主力合约RB2601大概率将偏强震荡，将上攻阻力位，给出支撑位和阻力位 [91] 热卷期货 - 10月24日热卷期货主力合约HC2601小幅震荡下行，短线反弹动能减弱，下行压力轻度增大 [97] - 预期10月27日热卷期货主力合约HC2601大概率将偏强震荡，将上攻阻力位，给出支撑位和阻力位 [97] 铁矿石期货 - 10月24日铁矿石期货主力合约I2601震荡下行，短线下行压力增大 [99] - 预期2025年10月铁矿石期货主力连续合约大概率将宽幅震荡，给出支撑位和阻力位 [99] - 预期10月27日铁矿石期货主力合约I2601大概率将宽幅震荡，给出支撑位和阻力位 [99] 焦煤期货 - 10月24日焦煤期货主力合约JM2601震荡下行，中短线、短线上行空间打开，短线上行动能减弱，下行压力增大 [105] - 预期2025年10月焦煤期货主力连续合约大概率将偏强宽幅震荡，给出支撑位和阻力位 [106] - 预期10月27日焦煤期货主力合约JM2601大概率将偏强震荡，将上攻阻力位，给出支撑位和阻力位 [106] 玻璃期货 - 10月24日玻璃期货主力合约FG601震荡下行，短线下行压力增大 [110] - 预期2025年10月玻璃期货主力连续合约大概率将偏弱宽幅震荡，将下探支撑位，给出支撑位和阻力位 [110] - 预期10月27日玻璃期货主力合约FG601大概率将偏强震荡，给出支撑位和阻力位 [110] 纯碱期货 - 10月24日纯碱期货主力合约SA601小幅震荡下行，短线下行压力轻度增大 [116] - 预期2025年10月纯碱期货主力连续合约大概率将偏弱宽幅震荡，将下探支撑位，给出支撑位和阻力位 [116] - 预期10月27日纯碱期货主力合约SA601大概率将偏强震荡，将上攻阻力位，给出支撑位和阻力位 [116] 原油期货 - 10月24日原油期货主力合约SC2512震荡上行，短线继续反弹走高 [119] - 预期2025年10月原油期货主力连续合约大概率将震荡偏弱，将下探支撑位，给出支撑位和阻力位 [119] - 预期10月27日原油期货主力合约SC2512大概率将偏强震荡，将上攻阻力位，给出支撑位和阻力位 [119] 燃料油期货 - 10月24日燃料油期货主力合约FU2601偏强震荡上行，短线继续发力反弹走强 [123] - 预期10月27日燃料油期货主力合约FU2601大概率将偏强震荡，将上攻阻力位，给出支撑位和阻力位 [123] PTA期货 - 10月24日PTA期货主力合约TA601小幅偏强震荡，短线继续小幅反弹走高，反弹乏力 [125] - 预期10月27日PTA期货主力合约TA601大概率将偏强震荡，将上攻阻力位，给出支撑位和阻力位 [125] PVC期货 - 10月24日PVC期货主力合约V2601小幅震荡下行，短线反弹动能减弱，下行压力轻度增大 [126] - 预期10月27日PVC期货主力合约V2601大概率将偏强震荡，将上攻阻力位，给出支撑位和阻力位 [126] 甲醇期货 - 10月24日甲醇期货主力合约MA601震荡下行，短线下行压力增大 [129] - 预期10月27日甲醇期货主力合约MA601大概率将偏强震荡，将上攻阻力位，给出支撑位和阻力位 [129] 豆粕期货 - 10月24日豆粕期货主力合约M2601小幅震荡下行，短线反弹动能减弱，下行压力轻度增大 [130] - 预期10月27日豆粕期货主力合约M2601大概率将偏强震荡，将上攻阻力位，给出支撑位和阻力位 [130] 棕榈油期货 - 10月24日棕榈油期货主力合约P2601小幅震荡下行，短线继续下行压力轻度增大 [133] - 预期10月27日棕榈油期货主力合约P2601大概率将偏弱震荡，将下探支撑位，给出支撑位和阻力位 [133] 天然橡胶期货 - 10月24日天然橡胶期货主力合约RU2601震荡上行，短线继续反弹走高 [136] - 预期10月27日天然橡胶期货主力合约RU2601大概率将偏强震荡，将上攻阻力位，给出支撑位和阻力位 [136]