根据提供的研报内容，以下是关于量化模型和因子的总结： 量化模型与构建方式 1. 模型名称：央国企高分红30组合[10] * 模型构建思路： 构建一个具有“稳健+成长”风格的红利增强组合，聚焦于中央企业和国有企业[10] * 模型具体构建过程： 报告未详细说明该组合的具体选股因子、权重配置和调仓规则 2. 模型名称：攻守兼备红利50组合[10] * 模型构建思路： 构建一个兼具防御性和进攻性的红利增强组合，目标是在红利资产中实现更好的风险收益比[10] * 模型具体构建过程： 报告未详细说明该组合的具体选股因子、权重配置和调仓规则 3. 模型名称：电子均衡配置增强组合[10] * 模型构建思路： 在电子行业内进行均衡配置，旨在跑赢电子全收益指数[4][10] * 模型具体构建过程： 报告未详细说明该组合的具体选股因子、权重配置和调仓规则 4. 模型名称：电子板块优选增强组合[10] * 模型构建思路： 聚焦于电子板块内迈入成熟期的细分赛道龙头企业，进行优选增强[10] * 模型具体构建过程： 报告未详细说明该组合的具体选股因子、权重配置和调仓规则 5. 模型名称：主动量化策略通用框架[9] * 模型构建思路： 遵循“自上而下”的选股逻辑，通过洞察和提炼行业、主题核心要点，为量化模型输入清晰的选股思路，旨在从海量基本面因子库中高效筛选有效因子，精准定位潜力标的[9] * 模型具体构建过程： 报告描述了通用框架思路，但未给出具体应用于上述模型的详细构建流程、因子定义或公式 模型的回测效果 1. 攻守兼备红利50组合，2025年年初以来相对中证红利全收益超额约4.63%[22]，在红利类基金产品内绝对收益分位约43%[22] 2. 央国企高分红30组合，本周（2025年10月20日至2025年10月24日）未能跑赢中证红利全收益[4][11] 3. 攻守兼备红利50组合，本周（2025年10月20日至2025年10月24日）未能跑赢中证红利全收益[4][11] 4. 电子均衡配置增强组合，本周（2025年10月20日至2025年10月24日）相较于电子全收益指数超额约0.27%[4][30]，周度收益在科技类基金产品内绝对收益分位约36%[4][30] 量化因子与构建方式 （报告未明确提及具体的独立量化因子及其构建细节） 因子的回测效果 （报告未提供独立因子的测试结果）