报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告综合呈现隔夜夜盘市场走势、重要宏观及行业资讯、金融市场各领域动态及未来重要事件与数据披露安排，为投资者提供市场全貌及趋势参考 各部分内容总结 隔夜夜盘市场走势 - 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.04%报3941.7美元/盎司，COMEX白银期货跌0.1%报47.275美元/盎司 [4] - 美油主力合约收涨0.35%报60.36美元/桶，布伦特原油主力合约涨0.74%报64.30美元/桶 [5] - 伦敦基本金属涨跌参半，LME期镍、期铜、期锌上涨，期铅、期铝、期锡下跌 [5] - 国内期货主力合约涨多跌少，焦煤等涨超1%，玻璃跌近1% [5] 重要资讯 宏观资讯 - 商务部等5部门办公厅印发《城市商业提质行动方案》，规范市场秩序 [8] - 中美两国元首将于当地时间10月30日在韩国釜山会晤，就中美关系等问题交换意见 [8] - 10月1 - 26日，全国乘用车新能源市场零售90.1万辆，同比持平，较上月同期下降8%，今年以来累计零售977.1万辆，同比增长22% [8] - 美联储如期降息25个基点，将联邦基金利率下调至3.75% - 4.00%，并宣布自12月1日起结束资产负债表缩减 [9] 能化期货 - 中国聚乙烯生产企业样本库存量较上期下跌9.86万吨，环比下跌19.16% [12] - 阿联酋富查伊拉港成品油总库存减少，轻质馏分油库存增加，中质和重质库存减少 [12] - 中国甲醇港口库存总量减少0.57万吨，华东去库，华南累库 [12] - 日本商业原油及汽油、煤油库存下降，炼油厂平均开工率上升 [13] - 美国除却战略储备的商业原油库存减少，战略石油储备库存增加 [13] 金属期货 - 西澳氧化铝进口窗口维持开启状态，价格低于SMM氧化铝指数 [15][16] - 嘉能可今年前九个月铜产量下降17%，收紧2025年产量前瞻指引 [16] - 汇丰银行认为黄金短暂回调，涨势将延续至2026年上半年 [17] - 华中某锌矿计划11月检修，华北某锌矿11月复产，西南某锌矿四季度处理低品位原矿 [17] - 中国铜原料联合谈判小组暂不设定四季度铜精矿处理费/精炼费指导价 [18] - 我国已构建完整锂产品供应体系，1 - 9月碳酸锂和氢氧化锂产量可观 [18] - 澳大利亚新南威尔士州科巴地区银、锌、铅矿发生爆炸事故 [18] 黑色系期货 - 山西加大煤炭增产保供力度，前三季度规上原煤总产量同比增长3.7% [21] - 焦炭第三轮提涨开启，山东多地不同类型焦炭价格上调 [21] - 10月29日临汾市场炼焦煤竞拍价格以涨为主 [21] - 甘肃某大厂减产硅铁炉，预计影响日产量约340吨 [22] - 秦皇岛港和京唐港煤炭调出量有不同变化 [22] 农产品期货 - 中国本收获季首次从美国购买大豆 [24] - 印度北方邦上调新作甘蔗收购价8.1% [25] - 巴西帕拉纳州大豆播种工作快速推进 [26] - 10月29日美国、巴西、阿根廷大豆进口成本价均上涨 [26] - 荷兰合作银行预计巴西2025/26年度大豆产量、种植面积增长，出口量基本持平 [26] - 阿根廷油籽工人工会可能下周重新罢工 [27] 金融市场 金融 - A股强势上攻，上证指数重返4000点上方，北证50飙涨逾8%，新能源赛道爆发 [29] - 证监会副主席表示要规范应用人工智能技术，探索开展金融科技创新专项试点 [31] - 证监会明确推进北交所及新三板改革重点举措，北交所将加快推出北证50ETF [31] - 创业板开市十六周年，总市值超17万亿元 [31] - 截至9月底，我国公募基金资产净值合计36.74万亿元，再创历史新高 [31] - 中央汇金对宽基ETF持仓基本不变，持有ETF规模单季增长超2000亿元 [32] - 多数北交所上市公司营收和净利润同比增长，投资机构加快调研步伐 [32] - 北京并购重组规则落地，鼓励上市公司开展并购重组 [34] - 宁泉资产自10月30日起暂停接受旗下基金新投资者申购申请 [35] 产业 - 央企战略性新兴产业发展专项基金启动，首期规模达510亿元 [36] - 金融监管总局推动人身保险业规范使用第四套生命表 [36] - 前三季度规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.9% [36] - 五部门联合开展为期3年的医养结合促进行动 [36] - 前三季度全国社会物流总额为263.2万亿元，同比增长5.4% [37] - 9月份汽车经销商综合库存系数环比和同比上升，库存水平高于合理区间 [38] 海外 - 韩美经贸磋商达成协议，韩国对美投资，美国下调对韩国汽车关税税率 [40] - 美国参议院通过法案终止对巴西商品征收50%关税的国家紧急状态，但众议院或推迟表决 [40] - 美国对俄罗斯实施新一轮制裁，针对两大石油巨头及其子公司 [40] - 法国拟提高对亚马逊等企业数字收入征收的税率 [41] - 加拿大央行降息25个基点至2.25%，下调经济增长预期 [41] 国际股市 - 美国三大股指收盘涨跌不一，中概股涨跌不一 [42] - 欧洲三大股指收盘涨跌不一，英国股市受益，德法股市受拖累 [44] - 日经225指数和韩国综合指数收涨，再创历史新高 [44] - 谷歌、Meta、微软等公司第三季度营收和利润表现不同 [44][45][46] - 波音第三季度亏损，宣布计提会计费用并推迟777X喷气式客机首次交付 [46] - SK海力士第三季度运营利润创历史新高，明年全系列存储芯片订单已售罄 [47] - 瑞银集团第三季度净利润同比飙升，投资银行业务基础营收增长 [48] - 梅赛德斯 - 奔驰集团第三季度营业利润暴跌，营收下降 [49] 商品 - 国际贵金属期货收跌，美油和布伦特原油主力合约收涨，伦敦基本金属涨跌参半 [50] - 过去四年黄金成俄罗斯民众主要储蓄方式，预计今年零售黄金购买量达62.2吨 [51] - 印度央行加速将海外黄金储备运回国内，国内存放黄金储备超65% [51] 债券 - 国内债市情绪亢奋，中短券收益率下行，国债期货主力合约多数上涨 [53] - 巴克莱银行计划在中国发行熊猫债券筹集多达40亿元人民币 [53] - 美债收益率集体上涨 [53] 外汇 - 在岸人民币对美元收盘上涨，创近一年新高 [54] - 美元指数上涨，非美货币多数下跌 [54] 未来重要事件与数据披露 重要数据披露 - 涉及日资、外资买卖股票/债券，澳大利亚进出口物价指数等多项数据 [57] 重要事件 - 包括中国央行逆回购到期，日本央行、欧洲央行货币政策新闻发布会等事件 [59]