市场表现 - A股全天震荡走强，上证指数收盘报4007.76点，上涨0.97%或38.51点，重回4000点[1] - 深证成指收盘报13452.42点，上涨1.73%或228.86点[1] - 创业板指收盘报3224.62点，上涨1.84%或58.39点[1] - 科创50指数表现突出，收盘报1436.86点，上涨3.34%或46.46点[1] - 北证50指数逆势下跌，收盘报1519.81点，下跌0.38%或5.75点[1] - 个股呈现普涨格局，全市场超过2800只个股上涨[3] 板块与概念表现 - 有色金属板块领涨申万行业，涨幅达3.05%[2] - 电子板块涨幅为3.00%，通信板块上涨2.37%，基础化工和汽车板块分别上涨1.96%和1.78%[2] - 传媒板块领跌，跌幅为1.35%，社会服务、商贸零售、美容护理和银行板块跌幅分别为1.10%、1.04%、0.45%和0.42%[2] - 磷化工概念表现最佳，上涨3.92%，国家大基金持股、PVDF概念、存储芯片和共封装光学（CPO）概念涨幅分别为2.67%、2.50%、2.46%和2.46%[2] - 海南自贸区概念跌幅最大，下跌3.77%，赛马概念、免税店、冰雪产业和短剧游戏概念跌幅分别为2.91%、2.28%、1.62%和1.57%[3] 市场热点与资金面 - 算力硬件产业链爆发，存储和CPO方向领涨，化工、燃气轮机概念持续走强，电网设备板块延续强势[3] - 旅游板块集体下挫[3] - 沪深两市全天成交额达2.06万亿元，较上个交易日放量1829亿元[5] 宏观经济背景 - 10月份全球制造业采购经理指数为49.7%，与上月持平，连续8个月运行在49%～50%的区间内[4] - 1—10月全球制造业采购经理指数均值为49.6%，较去年同期上升0.3个百分点，但仍低于2019年同期水平[4] - 10月美国ADP就业岗位增加4.2万个，高于市场预期的2.2万个，9月就业降幅修正至减少2.9万个[5] 后市展望与配置建议 - 四季度经济或在外需韧性和政策的指引下，回落中有所企稳[5] - A股当前市场风格预计将比三季度更为均衡[5] - 配置建议关注以科技成长与高端制造为代表的新动能产业，需坚守并挖掘其扩散机会[5] - 建议均衡配置，关注部分顺周期板块中受益于供给侧优化和结构性需求增长的领域，把握其估值修复潜力[5]