行业投资评级 - 报告未明确给出具体的行业投资评级 [1] 核心观点 - 美国“创世纪计划”是一项由能源部主导、定位堪比“曼哈顿计划”的国家级科技战略行动，旨在通过整合联邦科学数据集、国家实验室超级计算资源及人工智能基础模型，加速关键领域的科研突破 [1] - 该计划标志着美国AI战略重心从“监管”转向“国家级科研赋能”，将“AI for Science”提升至国家安全最高优先级 [2] - 计划核心是构建“美国科学与安全平台”，整合超级计算机、云端AI算力及联邦科学数据资源，形成“国家级数据+顶尖算力+领域专用模型”的三位一体战略壁垒 [3] - 计划明确了先进制造、生物技术、关键材料、核能、量子科学及半导体等六大优先领域，将为上游算力基础设施及能深度整合AI的行业龙头带来直接利好 [4] - 计划强调“公私合作”机制，为拥有先进AI模型或高质量数据的科技企业参与国家项目打开窗口，并设定了紧凑的执行时间表以加速技术转化 [4] 战略定位与目标 - 该计划被定位为国家级历史行动，其紧迫性和雄心直接对标二战时期的“曼哈顿计划” [11] - 核心目标是利用AI加速科学发现，系统性强化美国在全球科技竞争中的核心优势与领导地位，特别是在“AI+硬科技”结合的领域 [1][11] 核心载体与基础设施 - 计划的核心载体是构建统一的“美国科学与安全平台”，该系统将整合能源部国家实验室的超级计算机与云端AI算力环境 [1][11] - 平台将汇集联邦政府数十年积累的大规模科研数据集，包括专有数据与合成数据，构成其数据资产 [3][11] - 技术工具方面，将开发科学领域的基础模型和AI Agents，用于自动化实验设计与验证，并明确提及“机器人实验室”与自动化科研工作流 [3][11] 优先领域与产业影响 - 首批明确的六大优先攻关方向为：半导体与微电子、核裂变与聚变能源、先进制造、生物技术、关键材料、量子信息科学 [4][11] - 此举将持续驱动上游算力基础设施（如GPU、数据中心）的需求 [4] - 能够深度整合AI以加速研发进程的细分行业龙头将直接受益，例如依托先进EDA工具提升设计效率的半导体企业、运用AI缩短药物发现周期的生物医药公司，以及致力于核能、新材料等前沿方向的清洁科技企业 [4] 实施机制与时间表 - 能源部被指定为牵头负责具体执行与平台搭建的部门，总统科技助理通过国家科技委员会进行统筹协调 [11] - 实施主体强调跨部门协同，参与方包括国家实验室、顶尖大学以及私营企业（科技巨头/初创公司） [11] - 计划设定了明确的倒排工期：90天内完成联邦算力与数据资源的盘点；120天内确定首批用于训练的模型与数据集并制定网络安全计划；240天内审查“机器人实验室”设施；270天内平台需具备初步运行能力并针对至少一个挑战领域开展工作 [4][11] 公私合作与商业化 - 行政命令第5节明确强调了与私营部门及高校的合作机制，内容涵盖数据与模型共享以及商业化路径设计 [4] - 将建立机制允许经审查的外部合作伙伴访问联邦数据与算力平台，并明确了通过该计划产生的知识产权归属、许可和商业化路径，以鼓励技术转化 [11] - 计划还包括设立奖学金与实习项目，向国家实验室输送AI人才 [11]