行业投资评级 - 投资评级：看好（维持）[1] 核心观点 - 字节跳动发布豆包手机助手技术预览版并发售AI工程样机，中兴通讯提供硬件支持，售价3499元，采用6.78英寸LTPO屏幕，搭载高通骁龙8至尊版移动平台，具备16GB内存、512GB存储[5] - 豆包手机助手基于字节自研大模型豆包，从应用侧过渡到操作系统侧，通过系统级授权深度整合多模态输入和跨应用工作流，实现跨应用任务链执行、复杂场景多步骤自动化、设备级资源调用[6] - 阿里发布夸克AI眼镜，包含S1和G1两个系列六款产品，搭载阿里最新千问AI助手，是阿里自研大模型在手机外的首次尝试，深度融合阿里旗下应用生态[7] - 华为上线首款情绪陪伴AI玩具"智能憨憨"，售价399元，接入华为"小艺"大模型并可与手机联动，产品交互包含摸头、摇晃、语音等，通过独立App链接2.4g网络与手机联动[7] - 豆包手机助手、夸克AI眼镜和华为AI玩具或将重塑端侧AI交互模式，助力AI应用加速落地，有望持续拉动端侧AI需求[8] 相关公司动态 - 字节跳动表示暂时没有自研开发手机的计划，正与多家手机厂商洽谈合作，将与生态伙伴共同打造成熟完善的手机智能助手[5] - 豆包展示了操作手机Pro模式，在大模型推理之外调用Agent与工具链，执行效率更高，触发过程中的询问频率进一步降低[6] - 阿里计划在未来持续丰富AI硬件的使用场景，有望带动AI算力需求以及端侧硬件产业链升级[7] 投资建议 - 推荐标的：中兴通讯、广和通[8] - 受益标的：移远通信、美格智能、乐鑫科技、和而泰、拓邦股份、网宿科技、亿联网络、会畅通讯等[8]