核心观点 - 报告核心观点聚焦于人工智能、算力基础设施、空天地海一体化网络及商业航天等领域的政策支持与产业动态，认为相关产业链面临发展机遇 [5][7] - 市场处于震荡调整期，资金倾向于个股抱团炒作，预计后市将在短线投机与权重趋势风格间切换，把握节奏是关键 [11] 宏观与行业政策 - 工信部正筹备中国人工智能终端行业协会 [5] - 福建省计划构建全省算力一体化服务体系，并探索面向港澳台及东南亚的算力出海模式 [5] - 西藏自治区引导长期耐心资本投资重点产业，加大直接融资服务力度 [5] 行业动态与投资机遇 - 大摩上调谷歌TPU产量预测，预示产业链发展机遇，涉及腾景科技、光库科技等公司 [7] - 我国将打造“空天地海网”以实现无缝泛在连接，相关公司包括航天宏图、中科星图 [7] - 我国首艘火箭网系回收海上平台交付，涉及钢研高纳、航天电子等公司 [7] 上市公司业务动向 - 沃格光电即将展出CPI薄膜在航天卫星柔性太阳翼领域的应用 [9] - 华伍股份已将商业航天作为未来重点发展方向，正积极推进战略布局与业务洽谈 [9] - 中金辐照拟定增募资不超过8亿元，用于三地灭菌技术中心项目建设 [9] - 恒逸石化控股股东及其一致行动人计划增持公司股份15亿元至25亿元 [9] 市场表现与展望 - 12月2日市场震荡调整，深成指、创业板指一度跌超1%，沪深两市成交额1.59万亿元，较上一交易日缩量2805亿元，全市场超3700只个股下跌 [11] - 福建板块逆势爆发，海欣食品5连板，睿能科技4连板；食品概念局部走强；商业航天概念活跃，航天发展13天9板 [11] - 电池板块下跌，石大胜华跌7%；航运板块走弱，招商轮船触及跌停 [11] - 市场未现恐慌性卖压，若指数守稳5日线则反弹结构有望维持，需警惕放量下跌风险 [11]