核心观点 - 报告为一份市场晨报，汇总了全球主要股指表现、国际国内重要新闻以及上市公司动态，旨在提供全面的市场信息概览 [1][6][17] 全球股市表现 - 美股市场：道琼斯工业指数上涨0.60%，收于49,442.44点；标普500指数上涨0.26%，收于6,944.47点；纳斯达克指数上涨0.25%，收于23,530.02点 [1][6][12] - 欧洲市场：德国DAX指数上涨0.26%，收于25,352.39点；法国CAC40指数下跌0.21%，收于8,313.12点；英国富时100指数上涨0.54%，收于10,238.94点 [6][12] - 亚太市场：恒生指数下跌0.28%，收于26,923.62点；恒生科技指数下跌1.35%；日经225指数下跌0.42%，收于54,110.5点；韩国综合指数上涨1.58%，收于4,797.55点 [6][12] - A股市场：上证综指下跌0.33%，收于4,113点；深证成指上涨0.41%，收于14,307点；科创50指数下跌0.46%，收于1,494点 [1] 国际新闻与政策 - 美国关税政策：美国宣布自1月15日起对部分进口半导体、半导体制造设备及衍生品加征25%的进口从价关税，英伟达H200和AMD MI325X芯片在列，但用于数据中心、研发等领域的半导体产品除外 [6][12] - 美联储人事动态：美国总统特朗普表示目前没有解雇美联储主席鲍威尔的计划，并倾向于在前美联储理事凯文·沃什和国家经济委员会主任凯文·哈塞特之间选择下一任美联储主席 [6][11] - 中日贸易关系：日本首相高市早苗要求中方撤回“对日两用物项出口管制”，中方对此表示坚决反对 [6][11] - 菲律宾签证政策：菲律宾外交部宣布自1月16日起，中国公民可免签入境菲律宾，停留时间最长为14天，该政策适用于经马尼拉和宿务机场入境的游客 [6][11] 国内新闻与政策 - 货币政策：中国人民银行决定自2026年1月19日起，下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点，下调后，3个月、6个月和1年期支农支小再贷款利率分别为0.95%、1.15%和1.25% [6][13] - 电网投资计划：“十五五”期间，国家电网固定资产投资预计达到4万亿元人民币，创历史新高，较“十四五”预计完成的2.85万亿元人民币增长约40% [6][14] - 航天产业规划：中国航天科技集团召开2026年度工作会议，强调要统筹载人登月、深空探测等重大工程，突破重复使用火箭技术，并大力发展商业航天、低空经济等战略性新兴产业 [6][15] - 黄金ETF规模：华安黄金ETF流通规模达到1007.62亿元人民币，成为国内首只突破千亿规模的黄金ETF，并稳居亚洲最大规模黄金ETF之位 [6][16] 公司动态与中概股行情 - 中概股表现：1月15日，纳斯达克中国金龙指数下跌0.6%，万得中概科技龙头指数下跌0.34% [6][17] - 个股涨跌：脑再生跌超14%，传奇生物跌逾5%，腾讯音乐跌近5%，金山云跌超4%，再鼎医药跌逾4%；禾赛科技涨超7%，霸王茶姬涨近4%，阿特斯太阳能涨超3%，比特小鹿涨逾3% [6][17] - OpenAI战略：OpenAI正在寻求加强其美国本土的硬件供应链，并寻找合作伙伴以进军消费级设备、机器人及云数据中心领域 [17] - 苹果业务拓展：苹果宣布拓展Apple Pay跨境支付支持，Visa支持中国持卡人将工行、中行等银行发行的Visa借记卡绑定至Apple Pay，用于境外支付 [17] - 阿里巴巴生态整合：阿里巴巴旗下千问App全面接入淘宝、支付宝、飞猪、高德等阿里生态业务，实现AI购物功能，并向所有用户开放测试 [17] - A股公司公告： - 天晟新材股东签署股份转让协议，并拟向融晟致瑞发行5000万股股票，交易完成后，融晟致瑞将成为公司控股股东 [17] - 金钼股份以17.3087亿元人民币收购紫金矿业持有的安徽金沙钼业24%股权，交易完成后持股比例由10%提升至34% [17] - 激智科技以0元对价受让1575万元人民币投资基金份额，该基金为专项投资AI大模型公司的创业投资基金 [17]