报告行业投资评级 1. 行业投资评级：增持 [4] 报告核心观点 1. C端AI应用进入“超级Agent”时代：千问App月活用户（MAU）突破1亿，并全面接入阿里生态，实现了“搜索-决策-支付-履约”全链路落地，标志着AI应用竞争进入智能体“动手办事”的新阶段 [3][4] 2. AI基础设施投入加大，市场竞争激烈：阿里云计划在未来三年投入超过3800亿元用于AI基础设施建设，并设定了抢占2026年中国AI云市场80%增量的目标 [4] 3. 脑机接口产业获政策与资本双重驱动：上海市出台产业培育方案，设定2027年实现高质量“脑控”、2030年实现“控脑”的目标；同时，头部公司完成约20亿元融资，推动医疗级产品商业化 [4] 4. AI for Science（AI4S）迎来政策红利期：国家层面将“人工智能+科学技术”列为重点，AI在医药、新材料等领域的应用市场潜力巨大 [4] 5. 全球AI应用创新与生态扩展持续提速：苹果与谷歌合作基于Gemini模型升级Siri；Anthropic快速推出由AI编写全部代码的Claude Cowork智能体，10天即研发落地 [4] 根据相关目录分别总结 AI助手与C端应用 1. 千问App用户规模迅速扩大：2026年1月，其C端月活跃用户（MAU）在推出后两个月内突破1亿 [4] 2. 生态融合打造超级Agent：千问助手于2026年1月15日全面接入淘宝、支付宝、飞猪、高德等阿里生态业务，上线400+新功能，成为全球首个实现“搜索-决策-支付-履约”全链路落地的AI助手 [4] AI基础设施与云市场 1. 阿里云加码基础设施投资：计划在未来三年投入超过3800亿元用于AI相关建设 [4] 2. 设定明确市场目标：阿里云提出要拿下2026年中国AI云市场增量的80% [4] 脑机接口产业 1. 政策支持明确路径：上海市印发行动方案，明确以医疗场景为核心，设定了到2027年实现高质量“脑控”并推动多款产品临床试验、到2030年实现“控脑”并打造全球创新高地的目标 [4] 2. 资本市场积极投入：国内头部公司浙江强脑科技完成约20亿元融资，资方包括IDG资本、蓝思科技等产业资本，融资将用于研发与量产 [4] 3. 商业化目标清晰：该公司目标在未来五到十年内，帮助100万肢体残疾人通过神经控制假肢恢复日常生活 [4] AI for Science (AI4S) 1. 成为政策重点支持方向：2025年8月，国务院发布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》将“人工智能+科学技术”列到重点行动首位 [4] 2. 应用前景广阔：AI4S在医药、新材料等领域应用空间广阔，市场潜力十足 [4] 全球AI产业动态 1. 巨头合作应对竞争：苹果与谷歌官宣合作，基于Gemini模型打造新版Siri，以解决自身AI研发困境 [4] 2. 资本市场反应积极：此合作催化谷歌市值于2026年1月首破4万亿美元 [4] 3. 应用开发速度惊人：Anthropic推出的Claude Cowork智能体，由AI完成全部代码编写，10天即研发落地，聚焦非技术用户工作场景 [4] 推荐标的 1. 报告推荐了8家上市公司标的，包括：日联科技、金山办公、合合信息、海康威视、新大陆、道通科技、海光信息、中科曙光 [4] 2. 提供了各公司截至2026年1月16日的收盘价、总市值、2024-2026年每股收益（EPS）及市盈率（PE）预测 [5]